Comment fonctionne l’intégration?
L’API des services Web est utilisée pour extraire de votre AMS les clients mis à jour, les employés du cabinet qui y sont affectés et les contacts client dans Indio. Si vous utilisez notre importation de données de police, nous utiliserons également cette API pour extraire la liste des polices de votre compte.
1. Configurez votre ID de services Web à l’aide de ces instructions
Ouvrez la configuration de l’API de services Web : Cliquez sur -> Administration -> Configuration de l’API de services Web
Cliquez sur Nouveau
2. Utilisez les renseignements suivants pour créer le compte Indio.
Application de services Web : Personnalisé
ID de connexion WSAPI : indio
Voici les paramètres requis pour le mot de passe :
Doit comprendre au moins 6 caractères
Ne doit pas comprendre plus de 30 caractères.
Les mots de passe sont sensibles à la casse
Doit comprendre uniquement des caractères alphanumériques
Doit comprendre au moins un caractère numérique
Doit comprendre au moins un caractère en majuscule
Doit comprendre au moins un caractère en minuscule
Sécurité des données fondée sur : Employé en question.
Sélectionnez un employé qui a la possibilité de récupérer les renseignements de toutes les personnes que vous souhaitez inclure dans Indio. En fait, sélectionnez simplement un compte maître ou administrateur
Accès aux entités – Cochez toutes les entités répertoriées ci-dessous :
(1) Client (Récupérer, Insérer)
(2) Employé (Récupérer)
(3) ContactClient (Récupérer, Insérer)
(4) DivisionGL (Récupérer)
(5) ServiceGL (Récupérer)
(6) SuccursaleGL (Récupérer)
Enregistrer
Une fois ces paramètres définis, veuillez envoyer à votre contact Indio les renseignements suivants :
Les filtres que vous souhaitez utiliser : Individuel ou Entreprise // Code de succursale // Service et Division
Votre identifiant de cabinet AMS360
3. Notifications AMS360
L’API de notification AMS360 est utilisée pour que votre compte AMS360 soit synchronisé avec Indio chaque fois qu’un changement est effectué ou qu’un nouveau client est ajouté dans votre AMS.
Pour ce faire, vous devrez vous rendre à « Configuration du service de notification » dans le menu Administration de AMS360.
Utilisez « Notification Indio » comme nom de client
Ajoutez un destinataire avec ce qui suit :
Nom du destinataire : Indio
Adresse de destination : https://yourbrokerage.useindio.com/api/ams360-notification/ (remplacez « votrecourtage » par votre sous-domaine Indio)
Code d’identification : Peut être généré d’après les paramètres de votre mot de passe, ou votre contact Indio peut en générer un pour que vous l’utilisiez.
Définissez l’état de livraison à Activé
Cochez toutes les cases pour : Compagnie, Client, Police et Branche d’activité
4. Après avoir effectué les étapes 1 à 3, veuillez envoyer à votre contact Indio les renseignements suivants :
Les filtres que vous souhaitez utiliser : Individuel ou Entreprise // Code de succursale // Service et Division
Votre identifiant de cabinet AMS360
Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est surtout optimisée pour les navigateurs tels que Google Chrome ou Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.