Qu’est-ce que c’est?

L’intégration d’ImageRight permet aux agents d’importer les propositions d’une soumission dans Indio directement dans ImageRight.

Avantages de la fonctionnalité :

Cette fonction est utile pour les cabinets qui dépendent d’ImageRight pour stocker tous leurs fichiers, toute leur documentation et divers renseignements sur les clients.

Vous devrez d’abord configurer une adresse de réception de courrier électronique dans ImageRight et nous la fournir. Les courriels provenant d’Indio auront un corps de texte personnalisé contenant le numéro de fichier approprié. Pour AMS360, nous supposons que vos fichiers utiliseront le numéro de client et pour Sagitta, nous utilisons le code client.

Pour créer un récepteur de courriel, allez dans la console de gestion ImageRight, puis dans Services -> Récepteur de courriel. L’adresse courriel que vous utilisez ici sera celle que vous devrez indiquer à votre directeur du service client Indio afin de configurer l’intégration.

Vous devez également aller dans les options d’indexation et sélectionner l’option « Indexation 5.x », cela permettra à ce récepteur de courriel d’associer automatiquement les documents entrants au dossier client approprié.

Pour avoir une personnalisation plus avancée, vous pouvez utiliser les outils de flux de travail dans ImageRight ou WorkSmart et choisir la façon dont vous souhaitez classer automatiquement les documents dans un dossier client. Si vous êtes en mesure d’écrire des scripts pour ImageRight, nous pouvons également vous envoyer des renseignements complémentaires dans la ligne d’objet pour analyser et classer les documents.

Dans le profil d’un client sur Indio, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez l’option « Envoyer à ImageRight ». Vous obtiendrez un message d’erreur si vous n’avez pas configuré de code client pour ce compte. Si vous utilisez nos intégrations Sagitta ou AMS360, tous les clients devraient automatiquement avoir un code client dans Indio. Sinon, vous devrez peut-être saisir manuellement le code client dans les détails du client.

Vous serez invité à choisir les formulaires et les tableaux que vous souhaitez envoyer à ImageRight. Après avoir cliqué sur le bouton Envoyer, Indio enverra automatiquement un courriel distinct à l’adresse du destinataire avec un modèle de ligne d’objet pour ce document et le document pertinent joint.

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.

Remarque : La plateforme Indio Technologies est surtout optimisée pour les navigateurs tels que Google Chrome et Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.