Si vous cochez la case nommée « Envoyer des rappels intelligents au client », Indio enverra des rappels automatisés à vos utilisateurs par courriel. Ces rappels seront formatés différemment selon le temps avant la date d’échéance.
Fréquence et ton des courriels de rappel
Plus de 2 mois avant la date d’échéance, les rappels sont envoyés avec un ton « léger ».
De 1 à 2 mois avant la date d’échéance, les rappels sont envoyés avec un ton « léger ».
De 7 à 30 jours avant la date d’échéance, les rappels sont envoyés avec un ton « moyennement pressant ».
Moins de 7 jours avant la date d’échéance, les rappels sont envoyés avec un ton « urgent ».
Après la date d’échéance, les rappels sont envoyés avec un ton pour « date limite dépassée ».
Le tableau ci-dessous décrit les différences entre les options de fréquence élevée, modérée et faible.
Jours avant la date d’échéance | Type de courriel envoyé | Élevée | Modérée | Faible |
Plus de 60 jours | Ton « léger » | Toutes les 2 semaines | Toutes les 3 semaines | Toutes les 4 semaines |
Tous les 30 à 60 jours | Ton « léger » | Chaque semaine | Chaque semaine | Chaque semaine |
De 7 à 30 jours | Ton « moyennement pressant » | Tous les 3 jours | Chaque semaine | Chaque semaine |
Moins de 7 jours | Ton « urgent » | Chaque jour | Tous les 3 jours | Chaque semaine |
Après la date d’échéance | Ton pour date limite dépassée | Chaque jour | Tous les 3 jours | Chaque semaine |
Exemples de courriels
Vous trouverez ci-dessous des exemples des différents courriels envoyés. Dans cet exemple, Amy Sherald est le nom de l’agent et Kiki’s Flower Delivery est le nom de l’entreprise du client. Les courriels comprendront le logo de votre cabinet de courtage et la signature de courriel de l’agent si elle est activée.
Exemple de courriel avec ton « léger »
Exemple de courriel avec ton « moyennement pressant »
Exemple de courriel avec ton « urgent »
Exemple de courriel avec ton pour « date limite dépassée »
Pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, visitez Fonctionnalité de rappels sur Indio.
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