Fonctionnalité :
Indio Technologies propose une intégration avec AMS 360 qui aide votre équipe à tenir à jour le portefeuille et les profils de clients à jour avec toutes les informations actuelles, ainsi qu’à extraire des données au niveau des polices pour remplir les tableaux grâce à notre fonction Classeur de tableaux.
Niveau :
Cela peut être à n’importe quel niveau, mais il y a un coût supplémentaire associé à cette fonctionnalité chez Indio et AMS 360 si vous n’avez pas déjà accès au VPN. Veuillez contacter votre contact Indio ou votre représentant AMS 360 pour obtenir plus d’informations. L’intégration comporte deux parties : la synchronisation du client qui ne nécessite pas le VPN et l’intégration complète qui extraira les données au niveau de la police pour les tableaux, pour lesquelles vous avez besoin du VPN.
Avantages :
Plus grande efficacité du cabinet
Moins de frappes au clavier
Faites gagner du temps à votre équipe.
Regardez la vidéo ci-dessous pour voir la fonctionnalité de l’intégration en action.
Si vous avez des questions sur l’intégration ou si vous voulez savoir comment la configurer, contactez notre équipe de soutien. Vous pouvez discuter avec elle au moyen du clavardage ou lui écrire par courriel à l’adresse support@useindio.com.