Qu’est-ce que c’est?

Les cabinets qui utilisent le système de gestion de l’organisation Sagitta de Vertafore en plus d’Indio peuvent désormais exporter des données de tableaux vers Sagitta depuis Indio.

Avantages de la fonctionnalité :

La fonction Exportation de tableau évite de devoir saisir à nouveau des données de tableaux Indio dans Sagitta, ce qui vous fait gagner du temps, vous épargne des efforts et réduit les risques d’erreurs et d’omissions.

Après avoir tenu compte des commentaires des clients, nous avons mappé huit entités de tableaux pour l’exportation d’Indio vers Sagitta :

Comment utiliser la fonctionnalité :
1. Pour commencer, sélectionnez votre client dans Indio et accédez à la section Classeur de tableaux dans le tableau de bord Client.

2. Une fois la section Tableau ouverte, trouvez le tableau que vous souhaitez exporter et cliquez sur le menu Options (...) sur le côté droit de ce tableau.

3. Cliquez sur l’option « Exporter vers Sagitta ».

Indio exporte les données du tableau sélectionné au format XML, que vous pouvez alors importer dans Sagitta.

Pour terminer le processus, ouvrez votre AMS Sagitta et sélectionnez le dossier de police qui sera la destination d’importation du tableau.

Dans la page Détails de la police, cliquez sur l’option Maintenir.

Ensuite, sélectionnez et ouvrez la transaction à laquelle vous souhaitez joindre le tableau.

Cliquez ensuite sur l’icône d’outil d’importation sur le côté droit de l’écran Détails de la police.

Sélectionnez « XMLXLS » comme format d’importation

Sélectionnez ensuite le type de tableau dans la liste déroulante pour l’importation. Dans cet exemple, il s’agit d’un tableau Chauffeurs.

Ensuite, recherchez et sélectionnez le fichier XML contenant les données de tableau que vous avez exportées depuis Indio.

Cliquez ensuite sur le bouton « Importer ».

Et voilà. Sagitta vous demandera de confirmer que vous souhaitez importer les données. Un message « Importation réussie » s’affiche une fois l’importation terminée. Vous pouvez ensuite consulter le tableau importé et ses données dans la section Tableaux de la page Police.

Vous avez d'''autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.

Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.