Indio

Remplissez les informations de base et affichez le code de recherche client :

1. Localiser le client potentiel dans Epic
2. Client potentiel non importé
3. Remplissez les informations de base et affichez le code de recherche client :

c. Contact individuel (également répertorié comme contact primaire)

g. Toutes les informations du client sont maintenant dans Indio

Utilisez l’outil de gestion des renouvellements dans Epic

Sélectionnez un client dans le gestionnaire de renouvellements

Cliquez sur Exporter vers Indio dans la barre d’outils inférieure

Cela ouvrira Indio à l’écran client existant

1. Utilisez l’outil de gestion des renouvellements dans Epic
2. Sélectionnez un client dans le gestionnaire de renouvellements
3. Cliquez sur Exporter vers Indio dans la barre d’outils inférieure
4. Cela ouvrira Indio à l’écran client existant

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