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Nouvelle navigation simplifiée d’Indio
Nouvelle navigation simplifiée d’Indio

Rafraîchissement de l’IU et de l’EU

Jamie Taylor avatar
Écrit par Jamie Taylor
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Nous sommes ravis de vous dévoiler que nous allons bientôt proposer une mise à jour de la plateforme d’Indio qui propose une nouvelle navigation plus simple.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs d’entre vous, nos clients, pour savoir comment simplifier davantage le flux de travail et la navigation d’Indio pour :

  • Gagner du temps en réduisant le nombre de clics nécessaires pour passer d’un client à l’autre.

  • Faciliter la formation et l’intégration des membres de l’équipe du cabinet et des nouveaux clients.

  • Fournir une navigation qui s’aligne étroitement sur votre flux de travail quotidien en dehors de la plateforme Indio.

Avant le lancement de la nouvelle navigation plus simple, nous avons mis en place une présentation visuelle de son apparence et de son fonctionnement.

Tableau de bord principal

Navigation actuelle – Ici, vous pouvez voir que la barre de navigation se trouve sur le côté gauche de la plateforme Indio.

Nouvelle navigation – Une fois lancée, la nouvelle barre de navigation supérieure réduira le nombre de clics nécessaires pour vous déplacer entre les éléments suivants :

  • Comptes

  • Formulaires

  • Rapports

  • Admin

Cette nouvelle navigation supérieure plus simple est universelle sur la plateforme Indio et reste en place partout où vous naviguez dans Indio.

Le profil du compte :

Navigation actuelle du profil du compte – Lorsque vous consultez le profil de votre compte, vous disposez actuellement d’un onglet situé au-dessus des soumissions de votre compte vous permettant d’accéder aux éléments suivants :

  • Soumission

  • Documents

  • Signature électronique

  • Activité

Sur le côté droit du profil de votre compte, il y a une barre de navigation qui vous propose ces éléments :

  • Nom de votre compte

  • Contacts de votre compte

  • Lien vers le portail de votre compte

  • Nom de l’agent attribué au compte

  • Entités du compte

  • Renseignements supplémentaires

  • Boîte à outils

Nouvelle navigation du profil du compte – Une fois lancée, une nouvelle navigation plus simple s’affichera sur le côté gauche du profil de votre compte, vous permettant de naviguer entre les éléments suivants :

  • Soumissions

  • Documents

  • Signatures électroniques

  • Activité

  • Gestion du compte

  • Lien vers l’assuré

  • Synchronisation avec AMS (uniquement les clients qui ont une intégration avec leur système AMS)

Sur le côté droit du profil de votre compte, une nouvelle barre de navigation simplifiée vous propose les éléments suivants :

  • Contacts de votre compte

  • Informations des contacts de votre compte

  • Entités

  • Numéro de client AMS du compte

  • Informations commerciales du compte

  • Agents affectés à ce compte

La nouvelle barre de navigation supérieure plus simple reste en place avec les options pour se déplacer entre ces éléments :

  • Comptes

  • Formulaires

  • Rapports

Vous avez d’autres questions? Veuillez communiquer avec notre équipe d’assistance à partir de la messagerie ou envoyer un courriel à support@useindio.com

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