Remarque : Vous voulez en savoir plus sur l’utilisation de l’intégration bidirectionnelle Indio et Applied Epic? Lisez quelques articles de notre centre d’aide ci-dessous pour vous guider.

Qu’est-ce que l’intégration bidirectionnelle Indio et Applied Epic?

L’intégration bidirectionnelle permet aux cabinets d’échanger de manière transparente des données de compte, des données ACORD, des données de tableau et des en-têtes de police entre Indio et Applied Epic à partir d’une fonctionnalité de synchronisation bidirectionnelle. Cet échange transparent de données permet aux cabinets de maintenir l’exactitude et la mise à jour des données des clients et des polices sur les deux plateformes. En conséquence, les cabinets bénéficieront de gains de temps et d’efficacité, tout en diminuant les préoccupations d’erreurs et d’omissions.

Exigences :

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs d’Applied Epic sur les versions 2020 MU3 ou plus récentes (y compris sur site et en infonuagique). De plus, une licence est également requise.

Fonctionnalité offerte :

1. ACORD DATA

125 ou Proposition des entreprises
126 ou Responsabilité civile générale
127 ou Auto entreprise
130 ou Indemnisation des accidentés du travail
146 ou Assurance flottante du matériel (non disponible pour les polices commercialisées, actuellement)

2. DONNÉES de tableaux

Conducteurs de véhicules commerciaux
Véhicules utilitaires
Lieux
Déclaration des existences
Contacts
Assuré désigné
Autre assuré désigné
Intérêts supplémentaires
Produit et détails du produit
Paie
Dirigeants/individus
Assureur précédent + historique sinistres/historique police
Lieux assurés
Risques
Équipements expressément assurés
Équipements n’étant pas expressément assurés
Stockage de l’équipement (disponible dans le classeur des emplacements)

3. DONNÉES client

Synchronisation manuelle des informations de compte et de contact

Nom du client
Contacts client
Agents associés au client

4. Synchronisation de données supplémentaires

Synchronisation automatique des en-têtes de police et des comptes ou des contacts client
Téléversement groupé de comptes ou de contacts client
Transférer les activités marketing vers Epic
Exporter les pièces jointes de l’onglet Documents Indio vers le compte Epic (uniquement disponible sur Epic 2021)

Regardez notre vidéo ci-dessous qui montre toutes les fonctionnalités de la nouvelle intégration bidirectionnelle :

Vous avez d'''autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.

Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.