Qu’est-ce que c’est?
Avec l’aide du service d’intégration SDK bidirectionnel, les clients peuvent extraire les informations de tableaux de leurs assurés pour effectuer des mises à jour dans Indio, et renvoyer ces informations à Applied Epic. Ce qui nécessitait auparavant de nombreuses frappes peut maintenant être accompli en quelques clics, en suivant le flux décrit ci-dessous. Seules les polices en vigueur, en renouvellement ou commercialisées peuvent être synchronisées de manière bidirectionnelle.
Comment utiliser la fonctionnalité :
Soumission existante : Au cours de la première étape, ajoutez les classeurs vierges pertinents à votre soumission. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de la soumission (les trois points en haut à droite de la soumission) et cliquez sur « Importer à partir d’Epic ». Voir la capture d’écran A. Si vous ne pouvez pas voir les liens, c’est que votre client dans Indio n’est pas synchronisé avec le client correspondant dans Applied Epic. Assurez-vous de les synchroniser en premier.
Si vous transférez les données de tableau d’Indio vers Applied Epic, avant de sélectionner « Exporter vers Epic », vous devez ajouter le formulaire ACORD correspondant et sélectionner manuellement les lignes du classeur dans le formulaire en cliquant sur le lien « Sélectionner à partir de l’existant » dans le bloc du formulaire reproductible.
Nouvelle soumission : Si vous créez une nouvelle soumission, il y aura une case à cocher « Importer les données à partir d’Epic ». Ensuite, ajoutez les classeurs vierges qu’Indio prend actuellement en charge et vos données seront transférées d’Applied Epic vers Indio. Voir la capture d’écran B.
Fonctionnalités existantes d’importation et d’exportation de classeurs : les moyens actuels d’importer (voir la capture d’écran C) et d’exporter (voir la capture d’écran D) des données de tableau continueront d’être pris en charge.
Capture d’écran A :
Capture d’écran B :
Capture d’écran C :
Capture d’écran D :
4. Sélectionnez les polices ou les soumissions maîtresses de marketing : après avoir sélectionné le lien d’importation ou d’exportation, Indio vous donnera la possibilité de sélectionner la police à partir de laquelle vous souhaitez importer ou exporter des tableaux depuis ou vers Applied Epic. Actuellement, une seule police ou soumission maîtresse de marketing peut être sélectionnée à la fois afin de garantir l’exactitude des données. Les polices ou les soumissions disponibles sont celles qui sont actives ou ont une date ultérieure. Voir la capture d’écran E.
Capture d’écran E :
5. Confirmation de l’écrasement : La dernière étape de l’importation ou de l’exportation de vos tableaux consiste à confirmer l’action qui écrasera les informations qui se trouvent dans Indio ou Applied Epic. Voir la capture d’écran F.
Capture d’écran F :
Erreurs d’importation et d’exportation
Si les informations transférées entre les deux systèmes ne sont pas compatibles, vous recevrez un message d’erreur (voir exemple ci-dessous), qui vous demandera de corriger les données. Les erreurs les plus courantes se produisent lors de l’exportation. Le lien « Aller au formulaire » vous mènera à la section du formulaire où l’erreur s’est produite pour indiquer qu’elle doit être corrigée pour que l’exportation soit réussie. Les informations correctes (au niveau du formatage, de la saisie des données, etc.) seront « Partiellement exportées ».
Piste de vérification et journal d’intégration des importations et des exportations
Lorsqu’une importation ou une exportation est lancée dans Indio, une piste de vérification est conservée au niveau de la soumission. Les administrateurs auront également accès à un journal détaillé sur le panneau d’intégration.
Vous avez d'''autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
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