Important : En activant l’intégration de messagerie d’Indio, vous reconnaissez et acceptez qu’Indio utilise les services d’un fournisseur de logiciels tiers pour exécuter les services et que, ce faisant, les données peuvent être transmises à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis.
IMPORTANT : Si vous configurez votre intégration de messagerie avant le 31/10/24, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter avant le 31/12/24. Sinon, l’intégration de messagerie d’Indio cessera de fonctionner le 31/12/24 et les courriels seront envoyés à partir de noreply@notifications.useindio.com.
L’intégration de messagerie d’Indio avec Microsoft Office 365, Outlook, Exchange et Gmail permet aux agents d’envoyer des courriels aux assurés à partir de la plateforme Indio depuis l’adresse courriel professionnelle de l’agent plutôt qu’à partir de norereply@notifications.useindio.com. Lorsque les agents tirent parti de l’intégration de messagerie d’Indio, tous les courriels sortants destinés aux assurés, y compris les rappels intelligents, s’affichent également dans le dossier « Envoyé » des agents dans leur client de messagerie.
L’intégration de messagerie d’Indio ne doit être configurée qu’une seule fois et peut être supprimée à tout moment.
Comment ça marche :
Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous pour configurer votre intégration de messagerie.
1. Connectez-vous à Indio
2. Cliquez sur le cercle où figurent vos initiales dans le coin supérieur d’Indio, puis cliquez sur Mon profil et mes paramètres
3. Cliquez sur l’onglet intitulé Paramètres de profil
4. Cliquez sur le bouton bleu intitulé Ajouter une intégration de messagerie
5. Si un avertissement indiquant « Vous risquez de perdre du travail non sauvegardé » s’affiche, vous pouvez l’ignorer et continuer
6. Choisissez « Continuer avec Microsoft » ou « Continuer avec Google » en fonction de votre fournisseur de services de messagerie
7. Après avoir activé l’intégration avec succès, vous verrez l’état de votre intégration, ainsi que votre adresse courriel, dans la section Paramètres de profil -> Intégration de messagerie
8. Les courriels suivants seront désormais envoyés à vos assurés à partir de votre adresse courriel professionnelle :
Envoyer au client
Rappels intelligents
Demande de signature électronique
Formulaires assignés/envoyés
Contact client créé
Document téléversé
Envoyer à l’assureur
FAQ
Mon adresse courriel que j’utilise pour me connecter à Microsoft ou Google doit-elle être la même que celle que j’utilise pour me connecter à Indio?
Non, les adresses courriel peuvent être différentes. Indio enverra le courriel par l’intermédiaire de votre fournisseur de services de messagerie et les messages proviendront de cette adresse courriel.
On me demande de fournir des autorisations à Indio. De quelles autorisations Indio a-t-il besoin pour fonctionner correctement?
Indio nécessite l’accès pour les raisons suivantes :
Maintenir l’accès aux données auxquelles vous nous avez donné accès;
Vous connecter et consulter votre profil d’utilisateur;
Lire et rédiger des courriels dans toutes les boîtes aux lettres;
Envoyer des courriels au nom de votre utilisateur;
Consulter votre profil complet.
Microsoft affirme qu’Indio Production n’est « pas vérifié ». Qu’est-ce que cela signifie et est-ce sécuritaire?
Vous pouvez voir le terme « non vérifié » sous Indio Production, qui est le nom de notre application, mais il s’agit bel et bien d’Applied Systems Indio. Microsoft gère un programme élaboré et distinct de fournisseurs vérifiés auquel Indio ne participe pas, car il offre peu d’avantages et est très coûteux.
Un avertissement indiquant « Approbation de l’administrateur requise : non vérifié » s’affiche.
Cet avertissement s’affiche lorsque votre utilisateur Microsoft n’a pas l’autorité d’accorder à Indio les autorisations dont il a besoin pour envoyer des courriels en votre nom. Veuillez communiquer avec l’administrateur du service de messagerie de votre cabinet et vous assurer que le flux de consentement de l’administrateur Microsoft a été configuré par lui pour autoriser les employés à demander des autorisations supplémentaires.
Un avertissement indiquant « Approbation requise » s’affiche.
Cet avertissement s’affiche lorsque votre administrateur Microsoft a choisi de vous demander de fournir une raison pour ces demandes d’autorisations avant qu’elles ne soient accordées. Vous devez saisir une justification, par exemple : « Autorisation nécessaire pour l’intégrations des courriels d’Indio afin que les courriels générés par Indio soient envoyés de mon adresse courriel ».
Selon la configuration de votre cabinet dans Microsoft, vous pouvez vous voir accorder immédiatement l’accès après avoir fourni une justification, ou cette justification pourrait devoir être examinée par un administrateur avant qu’il vous accorde les autorisations nécessaires.
J’essaie de me connecter en utilisant mon compte Google et je vois un avertissement indiquant que Google n’a pas vérifié cette application.
Il est possible qu’un avertissement indiquant que cette application n’est pas vérifiée s’affiche, mais il s’agit bel et bien d’Applied Systems Indio. Google gère un programme élaboré et distinct de fournisseurs vérifiés auquel Indio ne participe pas, car il offre peu d’avantages et est très coûteux. Pour continuer à partir de l’écran ci-dessous, cliquez sur « Avancé », puis sur « Aller à nylas.com (non sécuritaire) ». Nylas est un fournisseur de services qu’utilise Indio dans le cadre de cette fonctionnalité.
Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien! La fonction de clavardage est située dans le coin inférieur droit de la plateforme. Vous pouvez également nous faire parvenir un courriel à l’adresse support@useindio.com.