Remarque : Vous pouvez également synchroniser les informations de compte et les coordonnées depuis Applied Epic vers Indio. En savoir plus
De quoi s’agit-il?
Avec l’aide de l’intégration Indio et Applied Epic SDK, les clients peuvent synchroniser les informations de compte et les coordonnées d’Indio vers Applied Epic en temps réel et en quelques clics.
Données qui seront synchronisées d’Applied Epic vers Indio :
Code du client
Prénom et nom du client
Adresse client
Contacts client (prénom, nom, adresse courriel)
Type client (personnel ou commercial
Type d’opportunité (actuelle ou potentielle)
Succursale (prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle des agences et des succursales qui existent dans Applied Epic pour le cabinet de courtage)
Comment utiliser la fonctionnalité :
1) Pour activer cette synchronisation bidirectionnelle, cliquez sur le bouton « Synchroniser avec Epic » situé dans le coin inférieur droit de votre page de soumissions.
2) Sélectionnez « Exporter vers Epic », ce qui transférera les informations de compte et de contacts client d’Indio vers Applied Epic.
Synchroniser avec Epic depuis Indio
Remarques concernant les « codes de recherche »
Si le code de recherche du client existe dans les deux systèmes et que vous sélectionnez « Synchroniser avec Epic », les informations les plus récentes et les plus actualisées seront transmises à Applied Epic, comme indiqué ci-dessous.
Si le code de recherche n’existe pas dans l’un ou l’autre des deux systèmes (qu’il soit laissé vide ou qu’un nouveau soit créé dans Indio), et que vous sélectionnez « Exporter vers Epic », le système vous demandera le bon code de recherche (les codes de recherche sont nécessaires pour synchroniser les informations sur les comptes).
Si un nouveau code de recherche est créé dans Indio, et que « Synchroniser avec Epic » est sélectionné, un nouveau compte sera créé dans Applied Epic.
Si vous cliquez sur « Synchroniser avec Epic » pour un compte qui existe déjà dans Applied Epic, vous recevrez un message d’erreur signalant les informations en double.
Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.