Remarque : Vous pouvez également synchroniser les informations de compte et les coordonnées depuis Indio vers Applied Epic. En savoir plus
Qu’est-ce que c’est?
Avec l’aide de l’intégration Indio et Applied Epic SDK, les clients peuvent synchroniser les informations de compte et les coordonnées d’Applied Epic vers Indio en temps réel et en quelques clics.
Données qui seront synchronisées d’Applied Epic vers Indio :
Code du client
Prénom et nom du client
Adresse client
Contacts client (prénom, nom, adresse courriel)
Agents affectés aux comptes du client (prénom, nom, adresse courriel, régions de l’employé)
Type de compte client (personnel ou commercial)
Type d’opportunité (actuelle ou potentielle)
Succursale (prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle des agences
et des succursales qui existent dans Applied Epic pour le cabinet de courtage)
Comment utiliser la fonctionnalité :
1) Pour activer cette synchronisation bidirectionnelle, cliquez sur le bouton « Synchroniser avec Epic » situé dans le coin inférieur droit de votre page de soumissions.
2) Sélectionnez « Synchroniser depuis Epic », ce qui transférera les informations de compte et de contacts client d’Applied Epic vers Indio.
Synchroniser avec Indio depuis Epic
Remarques concernant les « codes de recherche »
Si le code de recherche du client existe dans les deux systèmes et que vous sélectionnez « Synchroniser à partir d’Epic », les informations les plus récentes et les plus actualisées seront transférées à partir d’Applied Epic, comme indiqué ci-dessous.
Si le code de recherche n’existe pas dans l’un ou l’autre des deux systèmes (qu’il soit laissé vide ou qu’un nouveau soit créé dans Indio), et que vous sélectionnez « Importer depuis Epic », le système vous demandera le bon code de recherche (les codes de recherche sont nécessaires pour synchroniser les informations sur les comptes).
Type de compte
Le type de compte dans Indio est défini en fonction du champ Particulier/Entreprise dans Epic.
Un compte Particulier dans Epic est créé en tant que compte de type Personnel dans Indio
Un compte Entreprise dans Epic est créé en tant que compte de type Commercial dans Indio.
Dans Indio, un compte peut également être désigné comme compte de type Avantages sociaux. Pour définir le type d’un compte comme Avantages sociaux, cliquez sur Modifier pour les renseignements généraux sous Gérer le compte.
Remarque : Vous pouvez également synchroniser les informations de compte et les coordonnées depuis Indio vers Applied Epic. En savoir plus)
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