Qu’est-ce que c’est?
Permettre aux courtiers d’utiliser la plateforme Indio comme outil de collecte de données et de collaborer avec les prospects ou clients assurés pour la collecte de données de base, en conjonction avec les flux de travail Policy Works établis pour le marketing et la gestion des clients.
Avantage de la fonctionnalité :
L’échange sur demande de données sur les risques entre Policy Works et Indio minimise les saisies en double et maximise le flux de données sur les branches des entreprises entre votre client, ses assureurs et votre cabinet.
Comment ça fonctionne :
À partir de la transaction de soumission ou de recommercialisation Policy Works, les utilisateurs peuvent :
Lien vers Indio—Ouvre Indio dans votre navigateur Web, localise le même client que vous aviez ouvert dans Policy Works et vous amène à l’écran de soumission du client.
Importer depuis Indio—Permet de créer une nouvelle transaction dans Policy Works (si aucune n’existe) ou d’importer dans une transaction existante
Exporter vers Indio—Permet de créer une nouvelle soumission dans Indio (si aucune n’existe) ou d’exporter vers une soumission existante
Avant de commencer :
Votre administrateur Indio est responsable de la configuration de votre portail de courtier et des profils d’utilisateur.
Dans Policy Works, accédez au menu Outils, puis sélectionnez Options. L’écran Options s’affiche.
Cliquez sur l’onglet Indio et faites comme suit :
Saisissez votre ID utilisateur. Votre ID utilisateur est l’adresse courriel utilisée pour créer votre profil Indio.
Saisissez votre mot de passe. C’est le même mot de passe utilisé pour se connecter à Indio.
Cliquez sur Test.
Si le test est réussi, cliquez sur OK pour fermer l’écran Options. Si vous éprouvez des problèmes d’authentification de votre ID utilisateur et mot de passe, demandez à votre administrateur Indio de réinitialiser votre mot de passe.
Quelles données sur les risques sont associées?
La majorité des champs de données relatifs à la souscription, aux lieux et aux risques (p. ex., COPE)
Risques d’assurance de dommages uniquement
Exclut :
Ne fonctionne pas avec le module Assurances auto
Toutes les couvertures
Toutes les photos
Formulaires et pièces jointes supplémentaires Indio
Classeurs de tableaux d’Indio (à moins qu’ils ne soient également mappés au formulaire Policy Works)
Listes d’items Policy Works (p. ex., du matériel des entrepreneurs, tableaux jaunes)
Pièces jointes Policy Works (PDF, Word, Excel)
Vous avez d'''autres questions? Si vous rencontrez des problèmes pour lancer l’intégration, communiquez avec le soutien aux utilisateurs d’Applied ou envoyez un courriel à support@policyworks.com pour obtenir de l’aide.
Vous pouvez également discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme Indio ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.