Qu’est-ce que c’est?
Propage et extrait des informations sur la souscription et les risques d’assurance de dommages entre Policy Works et Indio.
Avantage de la fonctionnalité :
Réduire le nombre de nouvelles saisies, tout en utilisant le processus de soumission numérique d’Indio pour la collecte de vos données d’assurés.
Quelles données sur les risques sont associées?
Policy Works et Indio échangent la plupart des données « COPE » sur les risques (construction, affectation, protection, exposition – l’acronyme « COPE » en anglais). Dans Policy Works, ces données sont accessibles depuis les écrans suivants des modules Relevé IARD, Émission IARD et Émission IARD pour Lloyd’s :
Détails de souscription : Adresse et coordonnées du client, code BAC, recettes brutes annuelles, paie, réclamations et informations sur le courtage.
Emplacements : La protection contre l’incendie, le code de protection incendie et les détails d’inspection.
Risques : Les détails de construction du bâtiment, dont le toit, les murs, les planchers, les rénovations, la superficie totale et le type de bâtiment.
Exporter vers Indio
Vous pouvez utiliser l’action Exporter vers Indio pour commencer une soumission ou un renouvellement pour un client dans Indio à partir d’une transaction en cours dans Policy Works. L’action exporte les données de base du compte client (nom du compte, adresse et coordonnées), de même que des données sur les risques saisies dans Policy Works sous Détails de souscription, Lieux et Risques.
Vérifiez si le compte client que vous exportez répond aux exigences minimales suivantes :
Un vendeur ou un courtier en placement a été affecté sous Détails de souscription > Cabinet. De plus, cette personne devrait être l’agent affecté au compte dans Indio.
Il doit y avoir un nom, un numéro de compte et une adresse sur l’onglet Détails de souscription > Client.
Il doit y avoir un contact, dont le prénom, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel figurent sur l’onglet Détails de souscription > Contacts.
Comme pour l’action Importer d’Indio, toutes les données sur les risques échangées sont traitées par le questionnaire IARD standard pour les branches des entreprises dans Policy Works, qui est requis pour cette fonctionnalité.
Dans Policy Works, ouvrez le dossier du client ou client potentiel avec les données sur les risques que vous voulez exporter vers Indio.
Cliquez sur le bouton Indio dans la barre d’outils, puis sélectionnez Exporter vers Indio dans le menu déroulant.
La fenêtre Soumission Indio s’affiche. Effectuez l’une des opérations suivantes :
Lorsqu’aucun lien n’existe, cliquez sur Ajouter nouveau compte.
Lorsqu’un lien existe, sélectionnez une soumission ou un renouvellement dans la liste, puis cliquez sur OK ou bien cliquez sur Ajouter nouvelle soumission.
La fenêtre Ajouter formulaire Indio s’affiche. Sélectionnez le questionnaire IARD standard pour les branches des entreprises dans Policy Works, puis cliquez sur OK. Une fenêtre contextuelle s’affiche avec le message Exportation vers Indio terminée. Cliquez sur OK.
Cliquez sur le bouton Indio dans la barre d’outils, puis sélectionnez Lien vers Indio dans le menu déroulant.
La plateforme Indio s’ouvre à l’écran Soumissions du client. Cliquez sur l’onglet Collecte de données pour afficher le questionnaire exporté.
Importer d’Indio
Avant d’importer des données sur les risques, vous devez remplir le questionnaire IARD standard pour les branches des entreprises dans Policy Works, disponible dans la Bibliothèque de formulaires Indio.
Ouvrez le dossier du client dans Indio, puis remplissez le questionnaire IARD standard pour les branches des entreprises dans Policy Works.
Dans Policy Works, ouvrez le dossier du client ou du client potentiel avec les données sur les risques que vous voulez importer d’Indio.
Cliquez sur le bouton Indio dans la barre d’outils, puis sélectionnez Importer d’Indio dans le menu déroulant.
La fenêtre Soumission dans Indio s’affiche. Sélectionnez le renouvellement ou la soumission que vous voulez importer, puis cliquez sur OK. Une fenêtre contextuelle s’affiche avec le message Importation d’Indio terminée. Cliquez sur OK.
Remarque : Si la fenêtre Soumission dans Indio est vide, il n’a pas de questionnaires à importer. Vous devez remplir le questionnaire IARD standard pour les branches des entreprises dans Policy Works, disponible dans Indio.
IMPORTANT : Toutes les données sur les risques qui existent déjà dans Policy Works seront écrasées par les données importées. Par exemple, si vous avez 1 000 000,00 $ de revenus annuels bruts dans Policy Works et 850 000,00 $ dans Indio, le chiffre pour revenus annuels bruts dans Policy Works sera mis à jour automatiquement à 850 000,00 $.
Indio prend désormais en charge la langue française.
Vous avez d'''autres questions? Si vous rencontrez des problèmes pour lancer l’intégration, communiquez avec le soutien aux utilisateurs d’Applied ou envoyez un courriel à support@policyworks.com pour obtenir de l’aide.
Vous pouvez également discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme Indio ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.