Les agents peuvent maintenant envoyer des soumissions numériques directement à un marché ou à assureur.
Cette fonctionnalité est actuellement limitée aux soumissions à Travellers et à State Auto, mais d’autres assureurs sont en cours d’ajout.
Comment ça fonctionne :
1. Lorsque vous êtes prêt à envoyer une soumission à un marché, accédez à cette soumission et cliquez sur l’onglet « Collecte de données » :
2. Vous pouvez envoyer une soumission à un marché de deux façons :
a.) Sous le bouton « Actions », cliquez sur « Envoyer au marché » :
B.) Sous le bouton « Envoyer », cliquez sur « Envoyer au marché » :
3. La première étape d’envoi d’une soumission est la sélection du marché auquel vous souhaitez l’envoyer en utilisant le champ de recherche :
Remarque : Les soumissions numériques sont désignées par l’icône d’éclair à gauche du nom de l’assureur :
4. Une fois que vous avez sélectionné un marché, cliquez sur le bouton bleu « Suivant » dans le coin supérieur droit :
Remarque : Un message s’affiche et indique que votre soumission sera envoyée directement à l’assureur.
5. Ensuite, ajoutez les pièces jointes, par exemple les formulaires, tableaux et documents, depuis vos documents dans Indio ou directement depuis votre ordinateur :
6. Une fois les pièces jointes que vous souhaitez inclure sélectionnées, cliquez sur le bouton bleu « Suivant » dans le coin supérieur droit :
7. Ensuite, remplissez les renseignements de soumission :
– Date d’entrée en vigueur (champ prérempli)
– Date d’expiration (champ prérempli)
– Date limite de réception (champ actuellement facultatif)
– Branches d’activité (champ verrouillé sur les formulaires)
– Vendeur (sélection d’un autre collègue)
– Texte descriptif (message personnel que vous souhaitez envoyer au souscripteur)
8. Une fois les détails remplis, cliquez sur le bouton bleu « Suivant » dans le coin supérieur droit :
9. Une fois tous les champs obligatoires remplis, vous pouvez prévisualiser la soumission avant de l’envoyer :
10. Si tout semble en ordre, cliquez sur le bouton bleu « Envoyer au marché » dans le coin supérieur droit :
11. Si la soumission numérique a été envoyée avec succès, vous verrez un écran de confirmation indiquant le nom du client et de l’assureur :
12. À l’écran de confirmation, vous pouvez également télécharger une copie qui comprend tous les détails de la soumission :
13. Vous avez terminé. Vous pouvez quitter l’écran en cliquant sur le bouton bleu « Terminer » dans le coin supérieur droit :
Vous avez d'''autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien. La fonction de clavardage est située dans le coin inférieur droit de la plateforme; vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées. La prise en charge d’Internet Explorer 10 ou d’une version antérieure a pris fin le 31 janvier 2020.