Écrit par Daniel Reitman
L’équipe des opérations Indio crée ou édite de 250 à 500 nouveaux formulaires par mois. En raison du volume élevé de demandes, nous voulons nous assurer que ce processus est efficace à la fois pour notre équipe et pour votre cabinet et que votre formulaire soit créé rapidement et correctement.
Étape 1 : Créer votre formulaire
Si vous souhaitez que votre formulaire soit mappé à des propositions spécifiques (ACORD, supplémentaires, etc.), veuillez indiquer les renseignements suivants lors de la création de votre formulaire :
Reproduisez exactement la formulation des formulaires pour lesquels vous désirez un mappage maximal
Si vous aimez une section ou un tableau entiers provenant d’une proposition existante (d’un assureur ou d’une autre nature), veuillez copier et coller cette section dans le fichier PDF et nous indiquer que vous voulez que cette section soit reproduite
Indio peut insérer dans des formulaires certains renseignements de base provenant de la section des renseignements d’entreprise de la plateforme Indio. Ces renseignements comprennent ce qui suit :
Nom de l’entreprise ou de l’organisation
Adresse d’entreprise
Numéro de téléphone d’entreprise
Numéro de télécopieur d’entreprise
Site Web d’entreprise
Si vous avez des questions précises sur ce qui peut ou ne peut pas être fait dans un formulaire ou une proposition, communiquez avec votre responsable de la mise en œuvre ou envoyez un courriel à l’adresse customersuccess@appliedsystems.com.
Lors de cet appel, soyez prêt à discuter du fonctionnement exact que vous voulez que certaines questions ou sections aient ou de leur fonctionnement attendu dans un formulaire
Étape 2 : Envoyer le formulaire à Indio
Lors du processus de mise en œuvre, veuillez envoyer les formulaires à votre responsable de la mise en œuvre, qui les fera numériser en conséquence
Si le processus de mise en œuvre est terminé, veuillez envoyer les formulaires directement à l’adresse operations@useindio.com
Veuillez être aussi précis que possible dans vos demandes et, si vous croyez qu’un élément complexe doit être abordé, communiquez avec votre responsable de la mise en œuvre ou envoyez un courriel à l’adresse customersuccess@appliedsystems.com
Étape 3 : Une fois le formulaire envoyé à Indio
L’équipe des opérations d’Indio examinera la demande de formulaire et communiquera avec vous si nécessaire en cas de questions.
L’équipe des opérations d’Indio numérisera le formulaire et l’ajoutera à la bibliothèque de formulaires
Le délai d’exécution est de 7 à 10 jours ouvrables pour les demandes urgentes ou de 14 à 17 jours ouvrables pour les demandes ordinaires
Étape 4 : Une fois le formulaire dans Indio
En cas de problèmes ou de préoccupations si des questions ne sont pas correctement mappées, veuillez informer votre responsable de la mise en œuvre ou envoyer un courriel à l’adresse customersuccess@appliedsystems.com, et ces éléments seront ensuite examinés par l’équipe de création de formulaires Indio pour s’assurer qu’ils sont corrects
À l’avenir, si vous désirez mettre à jour un formulaire (supprimer une question, modifier la formulation, etc.), vous pouvez envoyer la nouvelle version à jour du fichier PDF par courriel directement à l’adresse operations@useindio.com avec votre demande
Autres ressources Indio :
Heures de bureau—Travaillez avec un spécialiste Indio lors d’une séance publique sans rendez-vous pour obtenir des réponses à vos questions de formation précises à mesure que vous vous familiarisez avec Indio et que vous l’utilisez. Cliquez ici pour consulter le calendrier de l’Université Applied et recherchez Indio pour voir toutes les prochaines séances Heures de bureau auxquelles vous pouvez vous inscrire : Heures de bureau Université Applied
Centre d’aide Indio—Ayez accès à une bibliothèque de vidéos et d’articles pratiques qui vous fourniront, à vous et à votre personnel, des informations, des conseils et des réponses provenant de l’équipe Indio
Formation sur demande pour les nouveaux employés—Utilisez ces ressources de formation pour les nouveaux employés ou les employés de longue date qui ont besoin d’un rappel sur Indio
Assistance—Envoyez un courriel à l’adresse Support@useindio.com ou clavardez avec Indio au sujet de vos questions ou de vos problèmes techniques en lien avec la plateforme Indio
Envoyez un courriel à l’adresse CustomerSuccess@appliedsystems.com pour parler à l’un de nos spécialistes en solutions ou élaborer une stratégie pour augmenter l’utilisation et l’adoption au sein de votre cabinet