La fonctionnalité SmartMapping d’Indio permet d’utiliser des mêmes questions et données très similaires ou exactes dans différentes propositions contenues dans une soumission Indio. Sachant cela, lorsque votre cabinet souhaite créer un formulaire qui lui est propre dans Indio, veuillez consulter les bonnes pratiques ci-dessous :
Assurez-vous que votre formulaire est entièrement vierge et qu’il est au format PDF.
Assurez-vous de laisser suffisamment d’espace dans le fichier PDF pour que les réponses puissent y être téléchargées (exemple ci-dessous).
(À éviter) « Nombre total d’employés? »
(À privilégier) « Nombre total d’employés? _______________ »
Si vous désirez utiliser une logique conditionnelle (c.-à-d. « Si X, alors Y »), veuillez vous assurer que ce fait est mis en évidence dans votre fichier PDF. Voici deux excellentes façons de refléter ce fait :
Mettez les questions conditionnelles en alinéa dans votre fichier PDF pour indiquer clairement qu’elles ne doivent être posées que conditionnellement.
Placez une note à côté des questions parents (c’est-à-dire « Si ce n’est pas le cas, veuillez sauter les questions 2 à 7 »)
Si vous souhaitez que votre formulaire soit mappé (c’est-à-dire pour transférer des réponses) avec des formulaires spécifiques dans Indio, veuillez prendre quelques instants pour passer en revue ces formulaires afin de pouvoir extraire les questions que vous souhaitez utiliser.
Si vous souhaitez que des champs spécifiques soient transférés depuis votre formulaire vers d’autres formulaires, veuillez utiliser le libellé textuel de votre fichier PDF reproduit dans Indio (ou un libellé très similaire). Cela permet à notre équipe de s’assurer que les champs que nous utilisons sur votre formulaire correspondent à ceux utilisés sur le formulaire avec lequel vous vous attendez à ce qu’il soit mappé.
Les formulaires Indio peuvent récupérer certaines informations de base (situées dans la section des informations commerciales sur la plateforme Indio) immédiatement après les avoir ajoutées à une soumission : nom de l’organisation, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, numéro de télécopieur professionnel et site Web professionnel.
Si votre formulaire exclusif doit être partagé avec un autre cabinet (p. ex. une acquisition récente de votre part, le dévoilement d’un programme, etc.), veuillez nous faire part de ce fait lorsque vous envoyez le formulaire pour que nous puissions fournir l’accès à toutes les plateformes nécessaires.
*** Remarque : Indio ne peut pas modifier les polices, les couleurs ou l’alignement ou effectuer tout autre changement cosmétique demandé. Il est prévu que tous les formulaires de la plateforme aient une apparence et un effet uniformes ***
Si vous avez des questions sur ce qui peut ou ne peut pas être fait avec un formulaire spécifique, veuillez communiquer avec votre directeur du service client ou l’équipe d’assistance. Il vaut toujours mieux discuter de vos questions et attentes à l’avance de sorte que, lorsque le formulaire est numérisé, cette action soit effectuée correctement et conformément à vos attentes, et ce, du premier coup.