Pourquoi avons-nous activé cette fonctionnalité?
Auparavant, les clients n’étaient pas en mesure de contrôler ou de gérer qui de leur côté avait accès à Indio. Cela a souvent conduit l’assuré à contacter le courtier pour demander que l’accès soit accordé à des utilisateurs supplémentaires et a créé plus de travail pour le courtier.
Avantages de la fonctionnalité
Permettre au contact primaire du client d’ajouter ou de supprimer l’accès d’autres contacts permet désormais de mieux contrôler qui du côté client a accès et réduit le nombre d’appels de service pour le courtier.
Comment fonctionne la fonctionnalité?
Un contact primaire ou à accès complet ajoute un nouveau contact
Le contact primaire clique sur le bouton Ajouter contact
Le tiroir Ajouter contact est déclenché. Le contact primaire entre les informations de contact et sélectionne un groupe d’accès. Après avoir entré les informations de contact et sélectionné un groupe d’accès, le contact primaire clique sur le bouton Ajouter contact.
Le tiroir est fermé et le nouveau contact est ajouté. Le message de confirmation est déclenché.
Le contact primaire ou à accès complet modifie le niveau d’accès d’un autre contact et active les autorisations facultatives
Le contact primaire accède à la page Contacts et clique sur le bouton Modifier du contact qu’il souhaite modifier.
Le tiroir Modifier contact est déclenché. Le contact primaire du client modifie le groupe d’accès aux autorisations pour son contact.
Le contact primaire du client définit des autorisations supplémentaires pour le contact et clique sur le bouton Enregistrer
Le tiroir est fermé et le niveau d’accès et les autorisations du contact ont été mis à jour
Un contact primaire ou à accès complet supprime un contact
Le contact primaire clique sur le bouton Supprimer contact
La fenêtre modale de confirmation Supprimer contact est déclenchée et le contact primaire clique sur le bouton Supprimer.
La fenêtre modale de confirmation est fermée et le contact est supprimé. Le message de confirmation est déclenché
Info-bulle : Seuls les courtiers peuvent modifier ou supprimer le contact primaire
Les contacts primaires et à accès complet ne peuvent pas se modifier ou se supprimer
eux-mêmes. Les boutons Modifier et Supprimer sont désactivés car les contacts primaires ne peuvent pas modifier leurs propres informations ou autorisations, ni se supprimer
eux-mêmes. Seuls les courtiers sont autorisés à modifier ou supprimer le contact primaire.
FAQ
Q : Lorsqu’un contact primaire du client ou un contact d’accès complet ajoute, supprime ou modifie un contact utilisateur, ces activités seront-elles enregistrées sous les activités du compte?
R : Oui, sous l’onglet Activités du compte sur la page Comptes, les courtiers pourront voir toutes les nouvelles activités générées par les utilisateurs de contact primaires ou à accès complet du client. Toute modification du courtier apportée au contact client sera également générée ici.
Q : Que se passe-t-il si le courtier souhaite être informé des modifications directement chaque fois qu’un contact primaire du client ou un contact d’accès complet ajoute, supprime ou modifie un contact utilisateur?
R : Le courtier pourra accéder au profil et aux paramètres et sous l’onglet Notifications, il pourra activer ces notifications.
Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
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