Les améliorations suivantes ont été apportées afin de réduire le nombre d’appels de soutien que vous recevez de la part des contacts clients à l’aide du portail client dans Indio.

Lorsqu’un utilisateur clique sur le bouton « Aller au portail » dans son invitation par courriel, il est dirigé vers la page de connexion Indio. L’adresse courriel de l’utilisateur est désormais préremplie.

Dans certains cas, l’adresse courriel peut ne pas être préremplie sur la page de connexion. Le message d’instruction sous le champ « Adresse courriel » rappelle à l’utilisateur de saisir l’adresse courriel que son agent a utilisée lors de la configuration de l’utilisateur contact client dans Indio.

Lorsqu’un utilisateur clique sur « Procéder à la soumission », un formulaire est vérifié à la recherche d’erreurs. Les champs requis qui ne sont pas remplis ou les champs qui doivent être vérifiés sont mis en évidence à des fins de correction.

La page qui affiche les erreurs de saisie de données à corriger affiche désormais un message simplifié au haut de l’écran sous « Nous avons trouvé quelques problèmes ». Pour clarifier ce qui doit être fait, l’utilisateur clique sur un bouton « Corriger ce problème » lorsqu’il a une question.

Afin qu’un utilisateur à accès limité puisse signer et soumettre un formulaire, la case d’autorisation supplémentaire « Signer et soumettre des formulaires attribués » doit être cochée. Cette autorisation peut être accordée par un agent désigné ou par le contact client qui est le contact primaire pour un compte.

Si un utilisateur à accès limité ne dispose pas de l’autorisation « Signer et soumettre des formulaires attribués » (comme indiqué ci-dessus), les seuls boutons disponibles sur la page du formulaire sont « Terminer plus tard » et « Terminer ». Il verra le message suivant dans le haut de la page du formulaire qui explique pourquoi il ne peut pas soumettre le formulaire et quoi faire ensuite.

Aucune notification n’est envoyée au contact primaire du client lorsqu’un utilisateur à accès limité termine de remplir les sections d’un formulaire qui lui ont été assignées. L’utilisateur à accès limité doit informer le contact primaire qu’il a terminé.

Après avoir rempli un formulaire, les utilisateurs à accès limité reçoivent une info-bulle de rappel lorsqu’ils sont redirigés vers la page Demande.

La barre de progression affichant le pourcentage d’achèvement sous le nom d’un formulaire peut être source de confusion pour les contacts clients. Le pourcentage de progression est calculé en fonction du nombre total de questions sur un formulaire. La progression n’affichera pas 100 % s’il y a des sections masquées dans un formulaire ou si un utilisateur à accès limité ne se voit attribuer que quelques sections à remplir.

Les administrateurs de cabinet peuvent choisir de masquer la barre de progression sur les formulaires en activant le paramètre Préférences du courtage « Masquer la barre de progression du formulaire ». Ceci est expliqué sous Activation de nouvelles fonctionnalités dans le portail client pour un cabinet.

Les utilisateurs de contact client ont désormais la possibilité de télécharger un PDF pour un formulaire avec des commentaires et/ou des pièces jointes. Il s’agit des mêmes options dont disposent les agents pour télécharger un PDF.

Les administrateurs de cabinet peuvent choisir de mettre ces options de téléchargement à la disposition des utilisateurs de contact client en activant le paramètre Préférences du courtage « Autoriser les clients à télécharger des commentaires et des pièces jointes, ainsi que des formulaires ». Ceci est expliqué sous Activation de nouvelles fonctionnalités dans le portail client pour un cabinet.

La signature électronique Indio peut être utilisée sur un cellulaire pour signer des documents. Cependant, il est difficile de remplir des formulaires complexes comme les formulaires ACORD sur un cellulaire. Lorsqu’un utilisateur de contact client se connecte à Indio sur un cellulaire, il reçoit le message suivant.

Deux des fonctionnalités expliquées ci-dessus sont contrôlées par les paramètres Préférences du courtage. Un administrateur doit activer ces paramètres avant que les fonctionnalités ne s’affichent pour les utilisateurs dans le portail client.

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.

Remarque : La plateforme Indio Technologies est surtout optimisée pour les navigateurs tels que Google Chrome ou Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.