De quoi s’agit-il?
Les modèles de formulaires révolutionnent le processus de personnalisation des formulaires en permettant aux administrateurs de créer des modèles de configuration pour les formulaires. Ces modèles peuvent être personnalisés et réutilisés ce qui évite le besoin d’effectuer une nouvelle configuration pour chaque client. Les administrateurs peuvent désormais créer une bibliothèque de formulaires standardisés à partager avec les agents pour simplifier la collecte de données auprès des clients. Les administrateurs n’ont donc plus besoin de configurer des formulaires à partir de zéro pour chaque client, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et de réduire le risque d’erreurs lors de l’examen ou de la configuration des champs. Les modèles de formulaires facilitent aussi la standardisation des formulaires au sein d’un cabinet pour garantir ainsi l’uniformité chez les agents et les clients. Ces modèles peuvent comprendre des attributs comme les sections masquées, les champs masqués, les champs obligatoires et les commentaires d’agent.
Principaux avantages pour les administrateurs de cabinets d’assurance :
Création facile de formulaires : les administrateurs peuvent créer, mettre à jour et supprimer facilement des modèles de formulaires pour s’adapter rapidement aux changements des exigences.
Visibilité et contrôle accrus : les administrateurs peuvent examiner et modifier tous les modèles de formulaire pour une version spécifique d’un formulaire et ainsi garantir l’uniformité et la normalisation dans l’ensemble du cabinet.
Modèles adaptés aux différents secteurs : les administrateurs peuvent créer plusieurs modèles de formulaires d’un même formulaire de base (p. ex. ACORD 160) pour desservir différents secteurs et répondre aux différents besoins des clients.
Personnalisation par les agents et collaboration avec les clients : les agents peuvent sélectionner un modèle de formulaire, le personnaliser et l’envoyer aux clients pour recueillir des renseignements. Les agents peuvent rendre des champs visibles ou indiquer qu’ils sont obligatoires au besoin et ainsi offrir une expérience personnalisée aux clients.
Gestion simplifiée des formulaires : les administrateurs peuvent facilement publier ou retirer des modèles de formulaires et contrôler l’accès des agents à ces modèles.
Intégration transparente : les modèles de formulaires s’intègrent de manière transparente avec les paramètres de vérification par défaut du cabinet pour garantir la conformité et l’exactitude des renseignements.
Protection de la cohérence des données : les modifications apportées à un modèle de formulaire n’ont aucun effet sur les instances de ce modèle utilisées dans les soumissions, ce qui permet aux administrateurs d’apporter des changements sans perturber les processus en cours.
Fonctionnement :
1. Créer un nouveau modèle de formulaire
Allez à l’onglet Administration → Modèles de formulaire → Cliquez sur « + Nouveau modèle »
2. Configurer un modèle de formulaire
Vous pouvez configurer un modèle de formulaire en 3 étapes simples :
Sélectionnez le formulaire de base à utiliser comme base pour votre modèle de formulaire. Une fois le formulaire de base sélectionné, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape de configuration du modèle.
2. Configurer le modèle par
Masquer la section pour le client
Masquer le champ pour le client
Marque un champ comme étant obligatoire
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3. Enregistrer le modèle
Ajouter le nom du modèle en l’ajoutant au nom du formulaire de base (le nom du formulaire de base ne peut pas être modifié)
Ajouter une description du modèle (facultatif)
Publier le formulaire auprès de tous les agents de votre cabinet ou l’enregistrer en tant que brouillon
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