Le rapport Renouvellement fournit des analyses qui permettent de gérer la façon dont les agents utilisent Indio pour les renouvellements. Il peut être utilisé pour effectuer le suivi du délai moyen requis pour traiter les renouvellements dans Indio. Il peut également être utilisé pour effectuer le suivi des non-renouvellements (« Nouvelle affaire » dans Indio) et des soumissions de clients potentiels.
Ce rapport est accessible aux administrateurs, tout comme les rapports de l’agent et les rapports du client. Les gestionnaires peuvent également y accéder afin de pouvoir effectuer le suivi de l’utilisation d’Indio pour les renouvellements de leurs régions.
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Graphique Jours de renouvellement par mois : indique le nombre moyen de jours requis pour traiter une soumission dans Indio. Il s’agit d’une division entre le temps requis pour la préparation de l’agent et la collecte des données des clients.
La préparation de l’agent débute lorsqu’une soumission est créée ou renouvelée. La préparation de l’agent se termine lorsqu’une soumission est envoyée à un client OU que le lien du portail client est copié.
La collecte de données des clients débute lorsqu’une soumission est envoyée à un client OU que le lien du portail client est copié. La collecte des données des clients se termine lorsque la collecte des données de la soumission est terminée (lorsque toutes les demandes ont été exécutées).
Accédez à cette page en sélectionnant Rapport Renouvellement à partir du menu Rapports.
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Tableau de données
Pour chaque graphique, les tableaux de données de droite présentent la liste des soumissions incluses dans le graphique de gauche. Utilisez l’option Télécharger les données pour le tableau de données afin de télécharger la liste des soumissions dans une feuille de calcul Excel, un fichier CSV ou un autre format de fichier.
Veuillez noter que l’option de téléchargement de données pour un graphique comprend uniquement les variables sur l’axe des X et des Y qui apparaissent dans le graphique. Pour télécharger la liste des soumissions, utilisez l’option de téléchargement des données pour un tableau de données à droite du graphique.
Utilisez l’option Personnaliser affichage, Étendu pour obtenir une vue étendue du tableau de données.
Voici comment les données téléchargées s’affichent dans une feuille de calcul.
Vous pouvez utiliser des tableaux croisés dynamiques pour répondre aux différentes questions relatives au temps requis pour traiter les soumissions. Cette question pourrait par exemple vous être posée : « Le nombre de jours requis pour traiter un renouvellement diffère-t-il en fonction de la fréquence des rappels intelligents? ».
Options de filtrage
Le données affichées dans ce rapport peuvent être filtrées comme suit :
Région : sélectionnez une ou plusieurs régions pour afficher les soumissions uniquement pour les comptes de ces régions. Les utilisateurs administrateurs peuvent choisir parmi la liste complète des régions du cabinet. Les gestionnaires peuvent sélectionner uniquement les régions auxquelles ils ont accès à partir d’une liste.
Agent : sélectionnez une option pour afficher les soumissions pour les agents actifs uniquement, pour les agents désactivés uniquement ou pour tous les agents, quel que soit leur statut. Par défaut, « actif ou désactivé » est sélectionné afin que les données de soumission apparaissent pour tous les agents.
Noms d’agents : un ou plusieurs agents
Date de création : selon la date à laquelle une soumission a été créée dans Indio
Date d’échéance : selon la date d’échéance saisie pour une soumission dans Indio
Date d’entrée en vigueur : selon la date d’entrée en vigueur de la nouvelle police
Mois au cours duquel la soumission a été terminée : sélectionnez une plage de mois pour afficher les soumissions en fonction du mois au cours duquel une soumission a été terminée. Par défaut, vous devrez indiquer les soumissions créées au cours des derniers mois. Cependant, il existe d’autres options pour sélectionner une plage de dates.
Type d’affaire : CL = Commercial, PL = Assurances des particuliers, BE = Avantages
Type de flux de travail des soumissions : renouvellement, non-renouvellement (nouvelle affaire ou première utilisation d’Indio), clients potentiels
État
Code(s) de branche saisi(s) pour la soumission dans Indio
Code SIC
Fréquence des rappels intelligents pour une soumission : élevée, moyenne, faible, aucune (rappels intelligents désactivés pour une soumission).
Après avoir modifié l’une des options de filtre, cliquez sur le bouton de mise à jour circulaire (à droite des options de filtre) pour actualiser les graphiques avec les données actuelles en fonction des options entrées.
Options d’examen en détail
Pour voir les détails d’un mois, cliquez sur son nom (l’étiquette de l’axe des x), puis choisissez l’option Afficher les données pour <MM-AAAA>.
Vous pouvez également cliquer sur une barre du graphique et sélectionner « Afficher tout<###> » pour afficher ces détails.
L’option d’examen en détail permet au mois d’afficher le tableau de données suivant :
Langue
Voici les langues actuellement prises en charge par les rapports :
Anglais (États-Unis)
Anglais (Canada)
Français (Canada)
L’option Changer langue pour un utilisateur détermine la langue utilisée pour les rapports.
Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est surtout optimisée pour les navigateurs tels que Google Chrome ou Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.