Qu’est-ce que c’est?
L’accès administrateur Indio vous permet de gérer les utilisateurs de votre cabinet sur la plateforme.
Changements clés :
À partir de février 2025, des rôles et des autorisations plus granulaires sont désormais en place pour l'édition et la création d'agents.
Avantages de la fonctionnalité :
Les administrateurs ont ainsi la possibilité de gérer rigoureusement leur cabinet et de s’assurer que chaque utilisateur dispose du niveau d’accès approprié pour ses clients.
Comment utiliser la fonctionnalité :
Tout d’abord, cliquez sur l’option « Gestion d’équipe » dans le menu déroulant « Admin » :
Après avoir cliqué sur l’onglet Gestion d’équipe, vous serez redirigé vers un écran où vous pourrez voir (1) les agents actifs, (2) les invitations en attente et (3) les agents désactivés.
Sur cet écran, vous aurez la possibilité de désactiver des utilisateurs, de réinitialiser les mots de passe des utilisateurs, de renvoyer des invitations en attente, de réactiver des utilisateurs archivés, d'éditer ou consulter les autorisations de sécurité des agents/utilisateurs existants, et de créer de nouveaux agents ou utilisateurs.
En haut à droite de cet écran, vous verrez un bouton intitulé « Créer un agent » qui vous permet d’ajouter des utilisateurs Indio supplémentaires pour votre cabinet. En cliquant dessus, une fenêtre modale s’ouvrira pour vous demander les informations nécessaires à la création d’un agent. De même, cliquer sur un utilisateur existant ouvrira la fenêtre modale permettant de visualiser ou d’éditer ses autorisations de sécurité actuelles.
Tout d'abord, vous devrez sélectionner leur type d'utilisateur :
Agent standard : Par défaut, ce type d'utilisateur a accès aux comptes clients qui lui sont spécifiquement attribués, ainsi qu'aux comptes qu'il crée.
Admin entreprise : Par défaut, ce type d'utilisateur a accès à tous les comptes clients et à l'ensemble des fonctionnalités de l'application.
Après avoir renseigné les informations de base du nouvel utilisateur, vous devrez sélectionner son niveau d'accès aux comptes. Il existe trois niveaux d'accès différents au sein d'Indio :
Comptes assignés : En sélectionnant cette option, vous accordez un accès complet en modification uniquement aux comptes clients qui sont assignés à l'agent ou créés par celui-ci.
Comptes régionaux : En sélectionnant cette option, vous accordez un accès complet en modification aux comptes clients situés dans leur(s) région(s) associée(s).
Comptes de cabinet : En sélectionnant cette option, vous accordez un accès complet en modification à tous les comptes clients de l'ensemble de leur agence.
Sous Permissions optionnelles, définissez les actions auxquelles l'agent aura accès.
Gestion du cabinet / Mondial
Modifier les détails du cabinet
Ajouter/modifier les membres de l'équipe
Ajouter/modifier des régions
Afficher les rapports
Ajouter/modifier des modèles de tableaux
Modèles de signature électronique
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Remarque : La plateforme Indio Technologies est surtout optimisée pour les navigateurs tels que Google Chrome et Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.