Qu’est-ce que c’est?
Une soumission est la boîte ou le récipient créé dans le compte client où vous pouvez recueillir des informations auprès des assurés.
* Les cabinets avec intégration Epic bidirectionnelle doivent cliquer ici pour obtenir les instructions.
Avantages de la fonctionnalité :
Les soumissions permettent de conserver toutes les propositions et tous les classeurs bien organisés et regroupés pour votre client. Lorsque les polices approchent du renouvellement au cours de votre deuxième année ou plus d’utilisation d’Indio, vous pouvez facilement renouveler la soumission. Cela permet de copier toutes les données d’une soumission dans une nouvelle soumission.
Comment utiliser la fonctionnalité :
Après avoir soit créé, soit importé, soit recherché, puis cliqué sur votre client, vous serez amené à la page des soumissions du client.
De là, vous pouvez soit cliquer sur le bouton « + Nouveau » (voir ci-dessus).
Si c’est la première fois que vous créez une soumission pour ce compte, cliquer sur « Créer une soumission » au milieu (voir ci-dessous).
À partir d’ici, vous pouvez faire ce qui suit:
Nom de la soumission : Tout comme la ligne d’objet de votre courriel, il s’agit du titre de la soumission.
Date d’entrée en vigueur : Il s’agit de la date de début de la police.
Date d’échéance : Il s’agit de la date à laquelle vous souhaitez que le client termine de remplir tous les éléments de cette soumission. N’oubliez pas que cette date correspond toujours à 90 jours avant la date d’entrée en vigueur sélectionnée. Cependant, vous avez la possibilité de la modifier pour la date d’échéance de votre choix. La date d’échéance entre en jeu si vous choisissez d’activer les rappels intelligents à l’aide de l’option Envoyer au client.
Branches d’activité : Les branches d’activité faisant partie de cette police. Les polices d’une même soumission doivent avoir la même date d’entrée en vigueur. (Vous devez sélectionner au moins une branche d’activité.)
Entités : Assurez-vous que l’entité principale est sélectionnée. Si l’entité principale a des entités secondaires, telles qu’une entité faisant des affaires sous le nom de, vous pouvez cliquer sur « + Ajouter une nouvelle entité » et l’ajouter ici.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer la soumission.
Pour les utilisateurs d’intégration Epic bidirectionnelle, vous serez invité à importer des données à partir d’Epic. Tous les autres seront amenés à l’onglet Collecte de données se trouvant dans la soumission nouvellement créée.
Beau travail! Votre soumission a maintenant été créée et vous pouvez commencer à ajouter des formulaires, des classeurs, des demandes de signature électronique, des demandes de téléversement de documents et des demandes d’affichage de documents, ainsi qu’à communiquer avec vos assurés et à faire le suivi des soumissions maîtresses de marketing.
Vous êtes prêt à commencer à recueillir des informations? Cliquez ici!
Lorsque vous revenez à la vue d’ensemble des soumissions pour un compte, vous verrez ceci sous Soumissions ouvertes.
Vous avez d'autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
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