Nous étions ravis d’annoncer que nous avons déployé une mise à jour de la plateforme d’Indio avec une nouvelle navigation, plus simple.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs d’entre vous, nos clients, pour savoir comment simplifier davantage le flux de travail et la navigation d’Indio pour :
Gagner du temps en réduisant le nombre de clics nécessaires pour passer d’un client à l’autre.
Faciliter la formation et l’intégration des membres de l’équipe du cabinet et des nouveaux clients.
Fournir une navigation qui s’aligne étroitement sur votre flux de travail quotidien en dehors de la plateforme Indio.
Tableau de bord principal
Navigation – La barre de navigation située en haut de la page réduit le nombre de clics nécessaires pour passer entre les sections suivantes :
Soumissions
Comptes
Formulaires
Rapports
Admin - Disponible uniquement pour les utilisateurs ayant un rôle d’administrateur.
Cette nouvelle barre de navigation simplifiée est universelle dans toute la plateforme d'Indio et reste visible peu importe où vous naviguez dans Indio.
Le profil du compte :
Navigation du profil du compte – Lorsque vous consultez le profil de votre compte, vous disposez actuellement d’un onglet situé au-dessus des soumissions de votre compte vous permettant d’accéder aux éléments suivants :
Soumission
Polices
Documents
Signature électronique
Activité
Gérer le compte
Sur le côté droit du profil de votre compte, une barre de navigation vous donne accès aux informations du compte telles que :
Contacts du client
Entités du compte
Code de recherche du client dans Epic - si le compte est connecté à Epic
Informations commerciales
Agents assignés
Assistant numérique Indio
La barre de navigation située en haut de la page reste visible et vous permet de passer entre les sections suivantes :
Soumissions
Comptes
Formulaires
Rapports
Admin - Disponible uniquement pour les utilisateurs ayant un rôle d’administrateur.
Vous avez d’autres questions? Veuillez communiquer avec notre équipe d’assistance à partir de la messagerie ou envoyer un courriel à support@useindio.com