Qu’est-ce que c’est?
Nous avons déployé l’option d’utiliser de nouvelles autorisations avancées d’accès aux comptes pour la gestion des utilisateurs de votre cabinet.
Avantages de la fonctionnalité :
Ces nouveaux types d’utilisateurs et niveaux d’accès aux comptes vous permettent d’avoir un contrôle plus précis sur les autorisations d’accès aux comptes pour chacun des types d’utilisateurs. Cette approche convient particulièrement aux cabinets ayant des structures organisationnelles de grande taille ou d’importants besoins en matière de niveau d’accès et de sécurité.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est offerte que sur demande. Lorsqu’elle est activée, les utilisateurs de type agent « Employé » existants seront mappés par défaut au type d’utilisateur « Agent standard » avec accès aux comptes attribués, les utilisateurs de type d’agent « Directeur » existants au type d’utilisateur « Agent standard » avec accès aux comptes régionaux et le type d’agent administrateur au type d’utilisateur « Admin entreprise » avec accès au cabinet, ainsi qu’à une option permettant de modifier les paramètres par défaut. Pour en savoir plus au sujet des nouveaux types d’utilisateurs et de niveaux d’accès aux comptes ou pour les activer, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe d’assistance en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Comment utiliser la fonctionnalité :
Vidéo de la procédure complète
Dans Indio, cliquez sur
Administrateur, Gestion d’équipe.Cliquez sur un utilisateur existant pour afficher les autorisations de sécurité. Deux types d’utilisateurs peuvent être sélectionnés : « Agent standard » ou « Admin entreprise ».
Agent standard :
par défaut, ce type d’utilisateur a accès aux comptes clients spécifiquement attribués à l’agent, ainsi qu’aux comptes qu’il crée.Admin entreprise :
par défaut, ce type d’utilisateur a accès à tous les comptes clients et à toutes les fonctionnalités de l’application.
Après avoir vérifié les renseignements de base de l’utilisateur, vous devez sélectionner son niveau d’accès aux comptes. Trois nouveaux niveaux d’accès différents sont offerts dans Indio :
Comptes attribués : cette option accorde un accès d’écriture complet uniquement aux comptes clients qui sont attribués à l’agent ou créés par l’agent.
Comptes régionaux : cette option accorde un accès d’écriture complet à des comptes clients dans leurs régions associées.
Comptes de cabinet : cette option accorde un accès d’écriture complet à tous les comptes clients de l’ensemble du cabinet.
Sous Autorisations facultatives, définissez les actions auxquelles un agent aura accès :
Gestion de l’agence/Paramètres généraux
Modifier les détails du cabinet
Ajouter/Modifier les membres de l’équipe
Ajouter/Modifier une région
Afficher les rapports
Ajouter/Modifier des modèles de tableaux
Modèles de signature électronique
Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe d’assistance en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou envoyez un courriel à support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des navigateurs tels que Google Chrome et Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.