Pourquoi avons-nous activé ces fonctionnalités?
Les agents ne pouvaient importer les données de formulaire que d’une seule police à la fois. Auparavant, les agents ne pouvaient importer les données de formulaire que d’une seule police à la fois à partir d’Epic dans une soumission Indio. Si une demande contenait plusieurs polices ou branches d’activité, l’agent devait importer les données des polices de manière séquentielle, ce qui était inefficace. En outre, chaque importation ultérieure de données de police écrasait tout champ commun dans la soumission, exposant potentiellement l’agent à des problèmes d’erreurs et d’omissions inattendus si les données de la dernière police importée contenaient des données contradictoires.
REMARQUE : Des conflits de données surviennent souvent lorsque les données d’une police sont importées à partir de plusieurs polices et que les valeurs des champs communs diffèrent d’une police à l’autre. Indio n’a qu’un seul champ pour les valeurs conflictuelles dans lequel s’écouler, de sorte que l’agent doit décider des données (le cas échéant) qu’il souhaite importer dans la soumission.
Des conflits de données survenaient dans les données du formulaire importé – Dans Epic, les données ACORD 125 sont stockées séparément pour chaque police monobranche. Lorsque des agents importaient des données de formulaire provenant de plusieurs polices dans une soumission Indio, les données ACORD 125 étaient écrasées lors de chaque importation de données ultérieure, car la soumission Indio ne peut accepter que des données ACORD 125 provenant d’UNE SEULE police à la fois. Les soumissions contenant des données de formulaire provenant de plusieurs polices Epic importées ont exposé les agents et les cabinets à des risques d’erreurs et d’omissions lorsque les données communes du champ ACORD 125 étaient en contradiction avec les deux polices importées.
Les agents étaient incapables d’importer uniquement des données de tableau – Auparavant, les agents pouvaient uniquement importer des données de formulaire, sans avoir la possibilité d’importer uniquement des données de tableau. Les données de formulaire comprennent toutes les données de formulaire ainsi que les données de tableau. Dans de nombreux cas, les agents n’ont besoin que des données de tableau importées.
De fausses cellules vierges dans les formulaires Indio étaient exportées vers Epic – Auparavant, si les données de la police existaient dans Epic pour un champ donné, mais que ce champ avait été laissé vide par l’assuré ou l’agent dans Indio, cette « fausse » cellule vierge était renvoyée vers Epic lors de l’exportation d’Indio et remplaçait la valeur précédente dans Epic, créant ainsi une exposition supplémentaire aux risques d’erreurs et d’omissions pour l’agent.
Avantages des fonctionnalités :
Le fait de permettre aux agents d’importer des données de formulaire pour un maximum de trois polices à la fois leur fera gagner un temps considérable. En permettant aux agents de résoudre les conflits de données courants lors de l’importation de plusieurs polices, nous garantissons l’exactitude des données et réduisons l’exposition aux risques d’erreurs et d’omissions. Permettre aux agents d’importer uniquement des données de planification permettra aux agents de gagner du temps. En empêchant que de fausses cellules vierges soient renvoyées à Epic, on s’assure de l’exactitude des données et on réduit également l’exposition aux risques d’erreurs et d’omissions.
Comment fonctionnent les fonctionnalités?
Importation de données de formulaire provenant de 3 polices à la fois
L’agent clique sur le bouton Nouvelle soumission.
L’agent est dirigé vers l’étape Informations de base du processus de création de soumission.
L’agent remplit tous les champs obligatoires et clique sur le bouton Suivant.
L’agent est dirigé vers l’étape Importer des données de police et clique sur le bouton Importer des données.
La nouvelle fenêtre modale Importer des données de police à partir d’Epic est déclenchée.
Nous permettons désormais aux agents d’importer des données dans des formulaires ou des tableaux à partir des flux de création de nouvelles soumissions et de renouvellement de soumissions.
L’agent sélectionne les formulaires et clique sur le bouton Suivant.
L’agent est dirigé vers l’étape Sélectionner les polices du flux d’importation des données de polices.
Les agents peuvent désormais importer des données provenant de trois polices à la fois.
L’agent sélectionne les polices dont il souhaite importer les données et clique sur le bouton Suivant.
Le système récupère les données et vérifie qu’il n’y a pas de conflit entre les données de la police.
L’étape suivante conduit à la présentation de la fonctionnalité suivante (résolution des conflits de données).
Résolution des conflits de données
Le système a identifié des conflits de données. Ainsi, une nouvelle étape Résoudre les conflits est injectée dans le flux.
Sélection par défaut - L’option permettant de définir les champs en conflit comme vides dans Indio doit être sélectionnée par défaut.
Si l’agent choisit de résoudre les conflits avec les données de l’une des polices à importer, tous les champs en conflit doivent être remplis avec les données de la police sélectionnée.
L’agent clique sur le bouton Afficher les conflits de données.
La fenêtre modale Détails du conflit de données est déclenchée. L’agent clique sur le bouton Fermer.
L’agent procède à la non-importation des données pour les champs en conflit (recommandé) et clique sur le bouton Suivant.
L’agent est dirigé vers l’étape Réviser les données. L’agent clique sur le bouton Réviser les données pour Données de la proposition commerciale.
La fenêtre superposée plein écran Réviser les données s’ouvre. L’agent clique sur le lien Afficher les détails pour la question « Y a-t-il un programme de sécurité en vigueur? ».
A : Si un champ est vide parce que l’agent a choisi de ne pas importer de données pour les champs en conflit, le message ci-contre doit s’afficher.
B : Le fait de cliquer sur le lien Afficher détails déclenche la fenêtre modale Détails du conflit de données.
La fenêtre modale Détails du conflit de données est déclenchée. L’agent clique sur le bouton Fermer.
Veuillez noter que dans ce contexte, toutes les questions qui contiennent des conflits doivent être affichées dans le modal.
L’agent clique sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre superposée en plein écran Réviser les données.
L’agent clique sur le bouton Procéder à l’importation.
La fenêtre modale Confirmer l’importation est déclenchée. L’agent clique sur le bouton d’importation.
L’animation d’importation s’affiche.
L’agent est dirigé vers l’étape Terminer l’importation.
Le système doit également générer des formulaires ACORD correspondant aux types de polices des données de police importées.
L’agent sélectionne les formulaires ACORD à ajouter à la soumission et clique sur le bouton Terminer.
L’agent accède à la page Détails de la soumission. Les formulaires ACORD sélectionnés doivent s’afficher dans la section des formulaires et doivent être remplis avec les données des polices importées.
Importation de données de tableau uniquement
L’agent clique sur Importer à partir d’Epic dans le menu Actions.
La fenêtre modale Importer des données à partir d’Epic est déclenchée.
L’agent sélectionne les formulaires et clique sur le bouton Suivant.
L’agent est dirigé vers l’étape Sélectionner les polices dans le flux d’importation.
L’agent sélectionne les polices dont il souhaite importer les données et clique sur le bouton Suivant.
Le système récupère les données d’Epic.
L’agent est ensuite dirigé vers la page Sélectionner les tableaux. Les tableaux sont présélectionnés. L’agent clique sur le bouton d’importation.
La fenêtre modale Confirmer l’importation est déclenchée. L’agent clique sur le bouton d’importation.
Le système crée un classeur de planification et l’agent accède à la page Détails de la soumission.
Empêcher les faux blancs dans les formulaires d’être exportés vers Epic
L’agent clique sur Exporter vers Epic dans le menu Actions.
Le modal Exporter vers Epic est déclenché.
L’agent choisit d’exporter vers des formulaires et clique sur le bouton Suivant.
L’agent est dirigé vers l’étape Sélectionner la police dans le flux d’exportation.
L’agent sélectionne une police vers laquelle exporter les données de formulaire et clique sur le bouton Suivant.
Le système vérifie les changements entre les données Indio et Epic.
L’agent est dirigé vers l’étape Réviser les modifications du flux d’exportation et clique sur le bouton Réviser les modifications pour la catégorie de données Données de la proposition commerciale.
La fenêtre superposée en plein écran Réviser les modifications des données de la police est déclenchée. L’agent examine les données et clique sur le bouton Fermer.
REMARQUE : Seuls les champs avec des valeurs ou des champs explicitement définis comme vides par l’agent ou l’assuré seront renvoyés à Epic. Actuellement, si un champ est vide dans Indio et laissé vide par l’agent ou l’assuré, un « faux » vide sera repoussé vers Epic où il peut potentiellement écraser les données existantes pour ce champ.
L’agent clique sur le bouton Procéder à l’exportation.
La fenêtre modale Confirmer l’exportation est déclenchée. L’agent clique sur le bouton Exporter.
Le système commence à exporter des données vers Epic.
L’agent est dirigé vers l’étape Terminer l’exportation. L’agent clique sur le bouton Terminé.
L’agent est dirigé vers la page des détails de la soumission.
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