De quoi s’agit-il?
Un classeur de tableaux est une fonctionnalité au sein d’une soumission qui vous permet de créer, de téléverser ou d’importer (intégration uniquement) des données d’exposition (déclaration des existences, liste de conducteurs, assurés désignés, emplacements, équipements, etc.) dans Indio pour que vos assurés puissent les consulter et les mettre à jour si nécessaire en vue de leur renouvellement.
Avantages de la fonctionnalité
La mise à jour des informations sur l’exposition des clients est nécessaire pour obtenir des devis de la part des assureurs. En général, les informations sur l’exposition sont stockées dans le système de gestion de l’organisation (AMS360, Epic, etc.) ou sur une feuille de calcul Excel. Grâce à la fonctionnalité de classeur de tableaux d’Indio, vous pourrez envoyer ces tableaux à vos assurés et leur permettre de les mettre à jour si nécessaire. Après l’avoir consulté et rempli, vous pourrez également suivre facilement les changements apportés au classeur de tableaux pour vous aider, ainsi que vos souscripteurs, dans le processus de renouvellement.
Comment utiliser la fonctionnalité :
Après la création d’une soumission, vous pouvez créer un classeur de tableaux en cliquant sur « Ajouter un classeur » dans le profil du client :
De là, vous aurez plusieurs options en fonction de l’intégration de votre cabinet avec Indio :
Commencer avec un nouveau classeur vierge.
Importer des données depuis votre système de gestion de l’organisation. (* Remarque : cela nécessite une intégration; veuillez communiquer avec votre administrateur Indio ou votre directeur du service client pour obtenir plus de détails.)
Importer des données à partir d’une feuille de calcul. Vous devrez faire correspondre le modèle d’Indio et reformater vos classeurs au format de modèle d’Indio avant de les téléverser. Pour télécharger notre modèle, vous pouvez consulter « Télécharger le modèle de classeur Indio » mis en évidence ci-dessous.
Vous avez d'''autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.