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AGENT - Caractéristiques du compte
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Soumissions, signature électronique, gestion des comptes et plus encore!

Modèles de tableaux : Comment afficher et masquer les décimales dans les champs de devise
Modèles de tableaux : Autoriser l’exigence de signatures sur les tableaux
Modèles de tableaux : Activer les cellules avec validation par liste déroulante
Afficher tous les emplacements dans le calendrier de paie, même s’ils sont vides
Importer et exporter des déclarations des existences de biens des entreprises
Améliorer l’UI 2.0 sur les niveaux reproductibles
Modèles de tableau : autoriser les colonnes demandées dans les classeurs
Onglet Collecte de données dans Soumissions
Documents et demande de téléversement de documents (vidéo)
Cartographie intelligente des informations de base sur l'assuré/le client
Comprendre les entités de compte et le mappage intelligent dans Soumissions
Création d'un classeur de tableau
Formation sur le classeur de tableaux (vidéo)
Créer un classeur de tableau - Téléverser en format Excel (vidéo)
Création d'un classeur de tableau - Importer depuis Epic (vidéo)
Ajouter une note à un tableau
Fonctionnalité Envoyer au client
Rappels intelligents
Fonctionnalité Utilisateurs attribués (vidéo)
Comment joindre le PDF de l’année précédente à un formulaire
Comment télécharger les commentaires
Réviser les modifications du formulaire
Système de « mode de vérification » de renouvellement (vidéo)
Comment lier les données de tableaux aux formulaires Indio.
ACORD 125 phase 1 : corriger la duplication de l’exposition dans les tableaux Indio et permettre aux lignes de tableau individuelles d’être exportées.