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AGENT - Caractéristiques du compte
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Soumissions, signature électronique, gestion des comptes et plus encore!

Alfonso Quant avatarJamie Taylor avatarIndio Communications avatar
5 auteurs51 articles
Modèles de tableaux : Comment afficher et masquer les décimales dans les champs de devise
Modèles de tableaux : Autoriser l’exigence de signatures sur les tableaux
Modèles de tableaux : Activer les cellules avec validation par liste déroulante
Afficher tous les emplacements dans le calendrier de paie, même s’ils sont vides
Onglet Collecte de données dans Soumissions
Modèles de tableau : autoriser les colonnes demandées dans les classeurs
Améliorer l’UI 2.0 sur les niveaux reproductibles
Documents et demande de téléversement de documents (vidéo)
Cartographie intelligente des informations de base sur l'assuré/le client
Comprendre les entités de compte et le mappage intelligent dans Soumissions
Création d'un classeur de tableau
Formation sur le classeur de tableaux (vidéo)
Créer un classeur de tableau - Téléverser en format Excel (vidéo)
Création d'un classeur de tableau - Importer depuis Epic (vidéo)
Ajouter une note à un tableau
Fonctionnalité Envoyer au client
Rappels intelligents
Fonctionnalité Utilisateurs attribués (vidéo)
Comment joindre le PDF de l’année précédente à un formulaire
Comment télécharger les commentaires
Réviser les modifications du formulaire
Système de « mode de vérification » de renouvellement (vidéo)
Comment lier les données de tableaux aux formulaires Indio.