Avez-vous déjà voulu cacher une soumission pendant que vous la configuriez? Souhaitez-vous verrouiller une soumission afin que votre client ne puisse pas apporter de modifications pendant le processus de soumission? Cette fonctionnalité vous permet de contrôler la façon dont une soumission s’affiche (ou ne s’affiche pas) dans le portail client.
Comment ça fonctionne
En tant qu’agent, vous pouvez définir la soumission sur l’un de ces trois états :
Modifiable : Le client peut accéder à tous les tableaux et à tous les formulaires de la soumission et y apporter des modifications. (Si un formulaire ou un tableau n’est pas partagé, il ne s’affichera pas dans le portail client.)
Verrouillé : Le client peut voir la soumission et les tableaux et formulaires qui y sont ajoutés, mais ne peut pas apporter de modifications ni les soumettre et les signer.
Caché : La soumission est complètement cachée au client et ne s’affiche pas dans le portail client.
Lorsqu’une soumission est verrouillée ou cachée, un indicateur s’affiche sur la soumission dans l’outil de l’agent.
Lorsqu’une soumission est verrouillée et que le client consulte un formulaire ou un tableau dans cette soumission, tous les champs sont désactivés (non modifiables) et un message s’affiche en haut de l’écran lui indiquant de vous contacter pour apporter des modifications.
Si le client tente d’apporter une modification à un formulaire ou à un tableau, un message contextuel s’affiche l’informant qu’il ne peut pas apporter de modifications.
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