Qu’est-ce que c’est?
Avec l’intégration bidirectionnelle d’Epic, les clients peuvent extraire les informations ACORD de leurs assurés pour effectuer des mises à jour dans Indio, puis renvoyer ces informations à Applied Epic.

La majorité des données ACORD seront reportées ou extraites lors de l’intégration, et les futures améliorations permettront d’atteindre une précision de 100 %. Pour en savoir plus sur les données pouvant être échangées entre les deux systèmes, veuillez lire ici.

Avantage de la fonctionnalité :

Plutôt que de ressaisir des pages d’informations, les agents peuvent désormais reporter ou extraire les données ACORD des polices en vigueur, renouvelées ou commercialisées dans Epic en quelques clics seulement.

Comment utiliser la fonctionnalité :

Dans votre soumission existante, utilisez le menu Actions pour trouver et sélectionner Importer à partir d’Epic ou Exporter vers Epic. Si vous ne voyez pas ces liens, votre client dans Indio n’est pas synchronisé avec le client correspondant dans Applied Epic. Assurez-vous de les synchroniser en premier.

Sélectionnez les polices ou les soumissions maîtresses de marketing : ensuite, Indio vous donnera la possibilité de sélectionner la police que vous souhaitez importer ou exporter vers ou depuis Applied Epic. Actuellement, une seule police ou soumission maîtresse de marketing peut être sélectionnée à la fois afin de garantir l’exactitude des données. Les polices ou les soumissions disponibles sont celles qui sont actives ou ont une date ultérieure.

Confirmation de l’écrasement : La dernière étape de l’importation ou de l’exportation de vos polices consiste à confirmer l’action qui écrasera les informations qui se trouvent dans Indio ou Applied Epic.

Vous pouvez examiner toutes les modifications en détail en cliquant sur « Afficher les modifications » pour chaque formulaire. Pour plus d’informations sur la façon d’utiliser l’écran du récapitulatif des modifications, continuez ici.

Besoin d’aide pour corriger les erreurs d’exportation? Pour en savoir plus sur les exportations partielles et les étapes de dépannage, cliquez ici.

Lorsqu’une importation ou une exportation est lancée dans Indio, une piste de vérification est conservée au niveau de la soumission, y compris les horodatages du dernier transfert de données effectué sur la soumission.

Vous avez d'''autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.

Remarque : La plateforme Indio Technologies est optimisée pour les navigateurs les plus utilisés, notamment Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.