L’onglet Collecte de données d’une soumission comprend une section de demande de téléversement de documents pour un client. Ce type de demande peut servir à recevoir en toute sécurité des documents comme des contrats de location, des contrats standardisés et des états financiers d’un client.
Cliquez sur « + Ajouter » pour les demandes de téléversement de documents afin de saisir une nouvelle demande. Utilisez le champ Remarque pour indiquer quels documents sont nécessaires.
Que faire si un client vous a déjà envoyé un ou plusieurs des documents nécessaires? Vous pouvez ajouter ces documents à la soumission en les téléversant lorsque vous saisissez la demande. Dans le portail client, le client verra les documents que vous avez téléversés pour lui; il n’a pas besoin de fournir de nouveau les mêmes documents.
Dans le portail client, les demandes de téléversement de documents se trouvent sous les formulaires.
Lorsqu’un client a fini de téléverser les documents que vous avez demandés, il doit cliquer sur « Marquer comme terminé » pour terminer la demande.
Si les notifications sont activées, vous recevrez une notification par courriel lorsque des documents sont téléversés et lorsqu’un client indique qu’une demande de téléversement de document est terminée. Les documents téléversés sont également affichés sous Activités.
Dans l’onglet Collecte de données d’une soumission, le statut de la demande indique que les documents ont été téléversés et que la demande est terminée.
Cliquez sur la demande pour afficher ou télécharger les documents depuis la page Demande.
Les documents téléversés pour une soumission sont également affichés dans l’onglet Documents.
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