Qu’est-ce que c’est?
Présentation de la nouvelle fonctionnalité « Autorisations facultatives » qui permet aux cabinets de courtage d’attribuer des autorisations supplémentaires au type d’utilisateur « Agent standard ».
Avantages de la fonctionnalité :
Ces autorisations facultatives vous permettent d’avoir un contrôle plus précis sur les autorisations d’accès au compte pour le type d’utilisateur « Agent standard ». Cette approche convient particulièrement aux cabinets ayant des structures organisationnelles de grande taille ou d’importants besoins en matière de niveau d’accès et de sécurité.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que sur demande. Lorsqu’elle est activée, les utilisateurs de type d’agent « Employé » existants seront mappés par défaut au type d’utilisateur « Agent standard » avec accès aux comptes attribués, les utilisateurs de type d’agent « Directeur » existants au type d’utilisateur « Agent standard » avec accès aux comptes régionaux et le type d’agent administrateur au type d’utilisateur « Admin entreprise » avec accès à l’agence, ainsi qu’à une option permettant de modifier les paramètres par défaut.
Pour en savoir plus au sujet des nouveaux types d’utilisateurs et de niveaux d’accès aux comptes ou pour les activer, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe d’assistance en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Comment utiliser la fonctionnalité :
Tout d’abord, cliquez sur l’option « Gestion d’équipe » dans le menu déroulant « Admin ».
En haut à droite de cet écran, vous verrez un bouton « Créer un nouvel agent », qui permet d’ajouter des utilisateurs Indio pour votre cabinet.
Deux types d’utilisateurs peuvent être sélectionnés : « Agent standard » ou « Admin entreprise ».
Agent standard : par défaut, ce type d’utilisateur a accès aux comptes clients spécifiquement attribués à l’agent, ainsi qu’aux comptes qu’il crée.
Admin entreprise : par défaut, ce type d’utilisateur a accès à tous les comptes clients et à toutes les fonctionnalités de l’application.
Dans la section Autorisations facultatives, choisissez les autorisations supplémentaires à attribuer à un agent standard pour gérer le cabinet ou les autorisations globales similaires à celles d’un administrateur d’entreprise.
Afin de modifier l’accès au compte par défaut pour les types d’utilisateurs, consultez les enseignements fournis ici : Nouvelles autorisations granulaires d’accès au compte
Gestion du cabinet
Modifier les détails du cabinet : avec cette autorisation, l’agent standard peut modifier/mettre à jour les renseignements du profil du cabinet.
Ajouter/Modifier les membres de l’équipe : avec cette autorisation, l’agent standard peut ajouter/modifier/gérer les membres de l’équipe.
Ajouter/modifier des régions : avec cette autorisation, l’agent standard peut ajouter/modifier des régions pour l’ensemble de son cabinet.
Autorisations globales
Afficher des rapports : avec cette autorisation, l’agent standard peut avoir accès aux rapports de l’agent et du client.
Ajouter/modifier des modèles de tableau : avec cette autorisation, l’agent standard peut ajouter/modifier les modèles de tableau.
Modèles de signature électronique : avec cette autorisation, l’agent standard peut créer/modifier des modèles de signature électronique.
Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio Technologies est surtout optimisée pour les navigateurs tels que Google Chrome et Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer, il se peut que les fonctionnalités soient limitées.