La nouvelle fonctionnalité « Envoyer au marché : envoi en bloc » permet désormais aux agents d’envoyer une soumission maîtresse de marketing par courriel à plusieurs marchés (jusqu’à 30 marchés) en une seule tentative. Il s’agit d’une amélioration par rapport à la fonctionnalité précédente, qui permettait aux agents d’envoyer une soumission uniquement à un seul marché à la fois. Avec « Envoi en bloc au marché », les agents peuvent envoyer le même ensemble de pièces jointes et de corps de texte à tous les marchés à la fois. La soumission par courriel sera envoyée discrètement, ce qui signifie qu’aucun marché ne saura quels autres marchés ont reçu la soumission par courriel.

Les agents peuvent gagner beaucoup de temps en envoyant des soumissions maîtresses de marketing par courriel à plusieurs marchés en une seule tentative. Cette approche aide également les agents à éviter les erreurs manuelles lorsqu’ils répètent plusieurs fois la même tâche. De plus, cela réduit considérablement le risque de perdre un marché en ne le bloquant pas à temps.

Il existe plusieurs options pour commencer une soumission maîtresse de marketing. Dans l’onglet Collecte de données d’un compte client, cliquez sur le bouton Envoyer pour la soumission que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur Envoyer au marché.

Dans l’onglet Marketing d’un compte client, cliquez sur le bouton bleu Envoyer au marché./Commencer. L’emplacement du bouton sera légèrement différent selon qu’au moins une autre soumission maîtresse de marketing a déjà été envoyée ou non.

Pour commencer, vous pouvez cliquer sur « + Ajouter des marchés » et rechercher un marché de votre choix auquel envoyer la soumission par courriel. Si votre marché favori n’est pas répertorié, cliquez sur « Autre marché » dans le menu déroulant de recherche de marché et Indio ajoutera l’assureur au menu déroulant pour les futures sélections Envoyer au marché.

Si vous avez sélectionné des marchés lors de la création de soumission, vos marchés présélectionnés seront répertoriés ici.

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Après avoir sélectionné votre marché, vous serez invité à saisir les destinataires.

De plus, vous pouvez supprimer le destinataire sélectionné en cliquant sur le « x » à côté de son nom. De même, vous pouvez supprimer le marché en cliquant sur le « x » dans la fenêtre modale. Vous pouvez également décocher la fenêtre modale du marché pour supprimer le marché sélectionné.

Il convient de noter que le même ensemble de pièces jointes sera envoyé à tous les marchés sélectionnés.

Si la taille totale du courriel à envoyer (y compris les pièces jointes) dépasse 25 Mo, Indio répartira automatiquement votre envoi en plusieurs courriels afin de s’assurer qu’il puisse être livré avec succès, quel que soit le fournisseur de messagerie du destinataire. Si tel est le cas, vous verrez s’afficher le message suivant : « En raison de la taille de cette soumission, elle sera livrée en utilisant plus d’un courriel ».

Chaque courriel aura un préfixe ajouté dans la ligne d’objet indiquant qu’il fait partie de la même soumission, comme « (1 de 2) » et « (2 de 2) ». Le corps de chaque courriel sera le même avec les pièces jointes réparties entre les multiples courriels.

La ligne d’objet est remplie automatiquement en fonction de votre nom de cabinet de courtage et du nom du client, mais vous pouvez la personnaliser à votre convenance. De plus, la même ligne d’objet et le même corps de texte sont envoyés à tous les marchés.

Cocher la case « Envoyer une copie à tous les agents assignés » ajoutera tous les agents assignés au compte en CCI, ce qui garantit qu’ils reçoivent une copie de la soumission.

La case « M’envoyer une copie » est cochée par défaut pour s’assurer que vous recevez une CCI de la soumission pour vos dossiers. Vous pouvez décocher la case si vous ne souhaitez pas recevoir de copie, mais nous vous recommandons de la laisser cochée afin d’avoir une copie pour vos dossiers.

Si vous avez configuré votre signature électronique, elle sera comprise dans votre courriel. Si l’intégration de courriel est activée, le courriel de soumission sera envoyé de votre adresse courriel.

Chaque fois que vous envoyez une soumission maîtresse de marketing à partir de Envoyer au marché, une activité est générée dans Indio.

Si votre cabinet utilise l’intégration bidirectionnelle d’Epic, vous avez également la possibilité de créer automatiquement une activité dans Epic. Veuillez lire la suite ici.

Toutes vos soumissions maîtresses de marketing envoyées seront également enregistrées dans le suivi de marketing. Cliquez ici pour en savoir davantage sur le suivi de marketing.

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien en utilisant la fonction de clavardage située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou en envoyant un courriel à l’adresse support@useindio.com.

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