Pourquoi avons-nous activé ces fonctionnalités?
Auparavant, lors de l’importation de plusieurs polices d’Epic vers Indio, si l’exposition dans un tableau était sur plusieurs polices, l’exposition était dupliquée pour chaque association de police dans Indio au lieu d’être consolidée dans une seule ligne. Ensuite, lorsque l’agent choisissait de réexporter les données de tableau vers Epic, les lignes dupliquées étaient reportées vers Epic, ce qui créait du désordre dans les données de police du client et soumettait l’agence à une exposition aux risques d’erreurs et d’omissions.
De plus, lors de l’exportation des données de tableau vers Epic, toutes les lignes de tableau de tous les tableaux sélectionnés sont exportées. Cette approche tout ou rien empêchait les agents de diviser les polices et de les exposer à des problèmes d’erreurs et d’omissions.
Avantages des fonctionnalités :
Cette première phase des fonctionnalités ACORD 125 corrigera la duplication de l’exposition dans les tableaux Indio lors de l’importation de plusieurs polices Epic en consolidant les expositions dupliquées dans une seule ligne. De plus, cela permettra aux agents d’exporter des lignes de tableau individuelles.
Comment fonctionnent les fonctionnalités?
Déduplication des expositions dans les lignes de tableau
Une fois que l’agent a importé les données de tableau de plus d’une police :
Les expositions correspondant à plus d’une police sont maintenant consolidées dans une seule ligne.
Grâce à l’ajout des colonnes « Importé de » et « Type de police », les agents peuvent rapidement voir à quelles polices une exposition correspond.
Colonne Importé de
Les numéros de police auxquels correspond une exposition sont répertoriés dans la colonne Importé de. Les numéros de police sont affichés en ordre alphabétique et sont séparés par des points-virgules.
Cette colonne est en lecture seule et ne peut pas être modifiée par l’agent.
La colonne Importé de doit uniquement s’afficher pour l’agent. L’agent peut masquer la colonne s’il le souhaite.
La colonne Importé de s’affichera par défaut pour les tableaux importés à partir d’Epic. L’agent peut ensuite choisir de masquer la colonne s’il le désire.
Actions de colonne disponibles pour la colonne « Importé de »
Trier par ordre croissant
Trier par ordre décroissant
Filtrer la colonne
Grouper par cette colonne
Masquer la colonne
Colonne Type de police
Les abréviations de types de police affichées dans la colonne Type de police seront énumérées dans le même ordre que celui dans lequel leur numéro de police correspondant est énuméré dans la colonne Importé de.
Cette colonne est en lecture seule et ne peut pas être modifiée par l’agent.
La colonne Type de police s’affiche à la fois pour l’agent et pour l’assuré. Dans l’affichage de l’assuré, le type de police s’affichera dans sa version non abrégée. Si l’agent masque la colonne Type de police, elle sera aussi masquée pour l’assuré.
La colonne Type de police doit s’afficher par défaut pour les tableaux importés à partir d’Epic. L’agent peut ensuite choisir de masquer la colonne s’il le désire.
Actions de colonne disponibles pour la colonne « Importé de »
Trier par ordre croissant
Trier par ordre décroissant
Filtrer la colonne
Masquer la colonne
Permettre aux agents d’exporter des lignes de tableau individuelles
L’agent clique sur Exporter vers Epic dans le menu Actions.
L’agent est dirigé vers l’étape Sélectionner la police dans le flux d’exportation.
L’agent sélectionne une police vers laquelle exporter les données de formulaire et clique sur le bouton Suivant.
L’agent est dirigé vers l’étape Mapper les tableaux. L’agent confirme les mappages et clique sur le bouton Suivant.
Une fois que l’agent est dirigé vers l’étape Sélectionner les données, il aura maintenant l’option d’exporter des lignes spécifiques à partir d’un tableau. Ainsi, une nouvelle étape du flux devra être mise en œuvre.
L’agent choisit de sélectionner des lignes individuelles dans les tableaux.
L’agent est ensuite dirigé vers la page Sélectionner les lignes de tableau.
Les cellules du tableau sont en lecture seule dans l’affichage Sélectionner les lignes de tableau.
Les lignes nouvellement ajoutées par l’agent ou l’assuré durant la période de soumission en vigueur seront affichées comme un groupe au bas de la liste. Le texte de l’espace réservé « Ajouté durant cette période de renouvellement » doit remplir la cellule.
L’agent sélectionne les lignes de tableau à exporter et clique sur le bouton Terminé.
L’agent est redirigé vers l’écran Sélectionner les données. L’agent suit le même processus pour le tableau Conducteurs et clique sur le bouton Suivant.
Le système vérifie les changements entre les données Indio et Epic.
L’agent est dirigé vers l’écran Réviser les modifications. L’agent clique sur le bouton Réviser les modifications pour les véhicules.
L’agent est dirigé vers l’écran Afficher les modifications du tableau. L’agent examine les modifications et clique sur le bouton de retour.
Remarque : Dans ce contexte, le système comparera les données de tableau dans Indio par rapport aux données de tableau dans Epic. Cela diffère de la façon dont l’affichage des modifications de tableau fonctionne au sein d’une soumission dans Indio.
Puisque nous comparons les données dans Indio par rapport aux données dans Epic, le filtre « Afficher les modifications depuis » doit être masqué.
L’agent clique sur le bouton Procéder à l’exportation.
La fenêtre modale Confirmer l’exportation est déclenchée. L’agent clique sur le bouton Exporter.
Le système exporte les données vers Epic.
L’agent est dirigé vers l’écran Terminer l’exportation et clique sur le bouton Terminer.
L’agent est dirigé vers l’écran des détails de la soumission.
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