Structures Epic dans Indio

Epic possède une structure de sécurité en quatre volets qui contrôle les comptes et les polices auxquels les différents utilisateurs peuvent accéder : Code d’agence, Code de succursale, Département et Centre de profit.

Indio, en revanche, ne disposait jusqu’à présent que d’un seul niveau de restriction : la Région. Cela rendait la gestion des autorisations difficile pour les administrateurs et causait de la confusion quant aux comptes auxquels les courtiers d’Indio pouvaient accéder.

Dans le cadre de nos efforts pour renforcer l’intégration entre Epic et Indio, le système d’autorisations basé sur la région a été remplacé par les structures Epic pour chaque client et utilisateur, avec des permissions fondées sur ces structures. Indio peut désormais restreindre l’accès aux comptes en utilisant les combinaisons Région + Code de succursale définies pour un compte dans Epic.

Nous avons intégré les niveaux de structure d’Epic dans Indio afin de mieux soutenir les agences qui nécessitent un contrôle d’accès plus granulaire, aligné sur leur configuration existante dans Epic. Jusqu’à présent, Indio n’offrait qu’un modèle de sécurité à un seul niveau basé sur les régions attribuées, ce qui limitait la flexibilité des organisations s’appuyant sur la structure multi-niveaux d’Epic pour gérer l’accès aux comptes. Cette lacune entraînait des défis de conformité et freinait l’adoption plus large de la plateforme.

Grâce à l’introduction d’un contrôle d’accès au niveau des codes Région et Succursale, basé sur les structures Epic, les agences peuvent désormais appliquer une sécurité des données plus stricte, respecter leurs normes internes de confidentialité et développer l’utilisation d’Indio au sein de leur organisation en toute confiance.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour toutes les agences. Elle est exclusivement offerte aux agences Indio utilisant Epic et nécessite l’activation d'Applied Identity. Pour activer cette fonctionnalité, veuillez contacter notre équipe de support.

Assurez-vous que vous et votre agence/cabinet utilisez Applied Identity pour vous connecter à Indio. Cela garantit que votre compte Indio est lié à votre compte Epic afin de permettre l’importation automatique des combinaisons de structures Epic disponibles pour votre utilisateur. Sans cette connexion, l’utilisateur ne pourra pas accéder aux comptes restreints par les structures Epic.

Utilisateurs Indio avec des combinaisons de structures Epic :

Après connexion à Indio via Applied Identity, rendez-vous dans « Mon profil et paramètres » et cliquez sur « Accès et permissions ». La principale différence que vous remarquerez est que la section « Région(s) assignée(s) » a été remplacée par « Niveau d’accès actuel aux comptes ».

Ces combinaisons de structures correspondent à celles de votre compte Epic et sont désormais accessibles dans Indio.

Remarque : Toute modification des combinaisons de structure d’un utilisateur doit être effectuée dans Epic. Une fois les changements enregistrés dans Epic, l’utilisateur doit se déconnecter puis se reconnecter pour que la mise à jour soit prise en compte dans Indio. Les structures Epic ne peuvent pas être modifiées directement dans Indio.

Les administrateurs Indio disposant des droits de gestion d’équipe peuvent consulter les combinaisons de structure disponibles pour chaque utilisateur en cliquant sur son profil.

Si un utilisateur a accès à toutes les combinaisons de structures disponibles pour l’agence, Indio n’affichera pas la liste complète, mais indiquera plutôt que l’utilisateur dispose d’un accès à toutes les structures. Ce comportement est identique dans la section Accès et permissions du profil utilisateur.

Les structures importées depuis Epic permettent à Indio de déterminer si un utilisateur doit avoir accès ou non à un compte, selon que la combinaison de structures de l’utilisateur correspond à celle du compte client.

Comptes clients avec structures Epic :

Pour qu’un compte dans Indio importe les structures Epic, assurez-vous de le synchroniser avec le compte correspondant dans Epic. Pour plus d’informations, consultez : Comment synchroniser les informations du compte et du contact vers Indio à partir d’Applied Epic.

Si le compte synchronisé depuis Epic contient des structures, vous pouvez visualiser les combinaisons de structures disponibles dans la barre d’informations située à droite du compte.

De même, dans l’onglet Gérer le compte, la section Informations générales contient une option pour afficher les combinaisons de structures disponibles pour le compte client.

Remarque : Les combinaisons de structures d’un compte ne peuvent pas être modifiées dans Indio. Pour les ajuster, accédez au compte correspondant dans Epic et effectuez les modifications nécessaires pour les combinaisons de structures du compte. Une fois ces modifications faites, les utilisateurs peuvent soit importer manuellement les changements via Synchroniser avec Epic > Importer depuis Epic, soit attendre la synchronisation automatique nocturne.

Tout comme Epic applique des restrictions aux comptes clients via ses structures, cette fonctionnalité permet désormais d’utiliser la même logique dans Indio. Ainsi, tout utilisateur possédant la même combinaison de structures qu’un compte client y aura automatiquement accès.

Filtrer les comptes selon les structures Epic :

Dans la page Liste des comptes, les filtres comprennent désormais les options Code d’agence et Code de succursale.

Les utilisateurs ayant accès aux rapports dans Indio peuvent également filtrer par ces mêmes codes. Ces filtres basés sur les structures Epic sont disponibles dans :

• Rapport d’agents

• Rapport de clients

• Rapport de renouvellement

• Rapport d’adoption des agents

Oui. Indio dispose d’une fonctionnalité comparable appelée Permissions at a Submission Level. Cette option utilise les structures Epic pour appliquer des restrictions au niveau des soumissions, de la même manière que les polices sont restreintes dans Epic.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas activée pour toutes les agences. Pour la mettre en place, assurez-vous d’avoir Applied Identity et les structures Epic activées dans Indio. Pour plus d’informations, contactez notre équipe de support.

Sans connexion via Applied Identity, il est impossible de récupérer les combinaisons de structures disponibles depuis le compte Epic de l’utilisateur vers la plateforme Indio. Une fois Applied Identity configuré, les utilisateurs peuvent se connecter à Indio avec leurs identifiants Epic, éliminant ainsi le besoin d’un identifiant distinct pour Indio.

Non. Les structures Epic ne peuvent pas être modifiées dans Indio. Elles sont importées directement depuis Epic soit lorsque l’utilisateur se connecte via Applied Identity, soit lors de la synchronisation d’un compte client avec Epic. Pour modifier la combinaison de structures d’un utilisateur ou d’un compte client, vous devez effectuer les changements dans Epic.

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à contacter notre équipe de support via le chat situé en bas à droite de la plateforme ou par courriel à support@useindio.com.
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Remarque : La plateforme Indio est optimisée pour les navigateurs Google Chrome et Firefox. L’utilisation d’Internet Explorer peut entraîner des fonctionnalités limitées.