Qu’est-ce que c’est ?
Dans Epic, les courtiers peuvent marquer un compte client comme confidentiel et déterminer quels utilisateurs précis peuvent avoir accès à ce client confidentiel. Indio prend maintenant en charge la possibilité d’importer les données d’Epic relatives au statut confidentiel d’un client, et de définir quels utilisateurs spécifiques y auront accès.
Pourquoi avons-nous créé cette fonctionnalité ?
Nous avons créé la fonctionnalité de client confidentiel dans Indio afin de nous aligner sur les normes de confidentialité déjà établies dans Epic et de répondre aux besoins concrets de nos agences. Les agences travaillent souvent avec des clients hautement privés tels que des célébrités, dirigeants ou autres personnes sensibles et nécessitent un niveau de sécurité supplémentaire pour garantir que leurs informations ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées. Auparavant, Indio ne permettait pas de refléter les paramètres de confidentialité d’Epic, ce qui présentait un risque d’exposition accidentelle lors de la synchronisation des comptes entre Epic et Indio. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les agences peuvent maintenant profiter pleinement de l’intégration entre Epic et Indio sans compromettre la confidentialité de leurs clients, tout en gérant leurs activités avec confiance et conformité.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour toutes les agences.
Elle est réservée aux agences Indio utilisant Epic. Assurez-vous que votre agence utilise Applied Identity et Structures Epic dans Indio. Cela garantit que votre compte Indio est bien lié à votre compte Epic, permettant ainsi l’importation des combinaisons de structures Epic disponibles pour votre utilisateur. Sans cette connexion, l’utilisateur ne pourra pas accéder aux comptes restreints ou marqués comme confidentiels. Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité, veuillez contacter notre équipe de soutien.
---Fonctionnement---
Pour qu’un client soit confidentiel, assurez-vous que l’option “Confidentiel” soit activée dans Epic. Cette fonctionnalité a uniquement pour but d’importer dans Indio les données de confidentialité d’Epic ; il n’est pas possible de marquer un client comme confidentiel directement dans Indio.
Une fois qu’un client est défini comme confidentiel dans Epic, allez dans Indio et importez le client depuis Epic.
Remarque : Si votre agence effectue la synchronisation automatique entre Epic et Indio, cette étape est facultative.
Si le client importé est confidentiel dans Epic, une icône de clé apparaîtra à côté de son nom dans Indio. En accédant à Gérer le compte, une nouvelle section d’informations apparaîtra sous Informations générales, indiquant que le client est confidentiel.
Cette icône ne s’affiche que lorsque l’utilisateur autorisé ouvre le compte du client.
Elle n’apparaît pas dans la liste principale des comptes sur Indio.
Les administrateurs Indio peuvent consulter quels utilisateurs ont accès à des clients confidentiels. Sur la page de gestion de l’équipe, une icône de clé apparaîtra à côté du rôle de tout utilisateur ayant accès à un compte client confidentiel.
---FAQ---
Les utilisateurs sans accès peuvent-ils voir un client confidentiel ?
Non. Un client confidentiel n’est ni visible ni accessible pour les utilisateurs non autorisés. Ces utilisateurs ne pourront pas non plus le rechercher dans Indio. Seuls les utilisateurs ayant un accès explicite verront le client confidentiel dans leur interface.
Pourquoi Applied Identity et Structures Epic dans Indio sont-ils nécessaires ?
Lorsque l’utilisateur se connecte à Indio via Applied Identity, une connexion est établie entre son compte Epic et son compte Indio. Cela permet de récupérer les combinaisons de structures Epic associées à son profil. Lorsqu’un compte client est importé ou synchronisé depuis Epic vers Indio, la combinaison de structures du compte est également transférée. Ainsi, Indio peut maintenir le même niveau de sécurité et de restriction qu’Epic, ce qui est essentiel pour les clients confidentiels.
Pour plus d’informations :
Si un client devient confidentiel dans Epic, la mise à jour se fait-elle automatiquement dans Indio ?
Oui — si votre agence utilise la synchronisation automatique, la mise à jour s’effectuera automatiquement. Sinon, vous pouvez lancer la mise à jour manuellement : dans Indio, cliquez simplement sur Synchroniser avec Epic et Importer depuis Epic pour importer les dernières données.
Besoin d'aide ? Vous pouvez discuter directement avec notre équipe de soutien via la bulle de clavardage en bas à droite de la plateforme, ou nous écrire à support@useindio.com.
Remarque : La plateforme Indio est optimisée pour les navigateurs Google Chrome et Firefox. L’utilisation d’Internet Explorer peut limiter certaines fonctionnalités.