Indio permet aux agents d’ajouter, de modifier et de supprimer les contacts de leur compte. Les agents peuvent également définir les autorisations et le niveau d’accès du contact pour chaque compte.

Les assurés peuvent contrôler quels contacts ont accès à Indio ou à des formulaires ou à des informations en particulier. Par conséquent, lorsque les contacts se connectent à leur compte Indio, ils ne verront que les formulaires, les tableaux, les demandes et les documents qui leur ont été attribués.

Dans un compte, il existe deux façons de gérer les coordonnées et les autorisations :

1) Accédez à la barre d’information de droite du compte située dans la page du compte et survolez la section Contacts client. Cliquez sur l’icône du crayon pour mettre à jour les contacts.

2) Un panneau apparaîtra sur la droite avec des options pour ajouter, supprimer ou modifier un contact. Pour ajouter un contact, cliquez sur « + Créer un contact client ». Pour supprimer un contact, cliquez sur l’icône de la corbeille. Pour modifier un contact existant, cliquez sur l’icône de crayon d’une ligne.

3) Lors de la modification d’un contact existant, voici les options qui seront à votre disposition. Pour en savoir plus sur les groupes d’accès et la configuration des autorisations, consultez cet article : Autorisations de contact du client.

Contact primaire : Ce contact deviendra le principal décideur du compte. Il ne peut y avoir qu’un seul contact primaire par compte. Le Contact primaire aura un accès complet au compte, y compris la possibilité d’ajouter, de supprimer, de modifier, de signer et de soumettre toutes les informations et tous les documents relatifs au compte. Le contact primaire aura également la possibilité d’ajouter, de supprimer ou de modifier d’autres contacts sur le compte.

1) Pour ajouter ou supprimer un contact de l’option Gérer le compte dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Gérer le compte.

2) Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Contacts clients. Pour ajouter un contact, cliquez sur « + Créer un contact client ». Pour supprimer un contact, cliquez sur l’icône de la corbeille. Pour modifier un contact existant, cliquez sur l’icône de crayon.

Lors de la modification d’un contact existant, vous verrez les mêmes options que celles présentées ci-dessus pour Modifier le contact client.

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à discuter avec notre équipe de soutien! Utilisez la fonction de clavardage est située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou envoyez un courriel à l’adresse support@useindio.com.

Remarque : La plateforme Indio Technologies est la plus optimisée pour les navigateurs Internet Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox. Si vous utilisez Internet Explorer (IE) 10 ou une version antérieure, il se peut que les fonctionnalités soient limitées. La fin du soutien d’Internet Explorer (IE) 10 sera atteinte le 31 janvier 2020.