Ce projet ajoute essentiellement des champs du secteur d’activité des biens dans Epic au tableau Emplacements dans Indio. Ainsi, Indio peut envoyer et recevoir des données concernant les biens des entreprises avec Epic.

À partir de notre mise à jour du 19 novembre 2024, le tableau Emplacements a été renommé « Emplacements avec déclaration des existences » et comprend des colonnes de couverture de biens supplémentaires. Le tableau Déclaration des existences a été renommé « Déclaration des existences héritée ». Par défaut, il se trouve désormais dans la zone inactive des modèles de tableaux.

Indio peut historiquement importer des données à partir des écrans de biens dans Epic, mais ne peut pas renvoyer de données vers Epic. L’objectif principal de ce projet est de transmettre les données liées aux biens des entreprises dans les deux sens avec Epic. Cela simplifie également les tableaux d’Indio afin de refléter plus précisément le nombre de cabinets qui utilisent Excel pour leur déclaration des existences.

Dans Epic, les détails de la couverture des biens sont divisés entre plusieurs écrans différents, notamment :

Désormais, dans Indio, les données des trois écrans sont combinées dans le tableau Emplacements avec déclaration des existences dans le classeur. Cela correspond étroitement au nombre de cabinets qui auront un fichier Excel contenant une liste d’emplacements qui comprend également des colonnes pour les détails des biens, comme les renseignements COPE et les limites.

Pour maintenir la rétrocompatibilité, au lieu de créer un nouveau tableau de colonnes de biens connectées à Epic, ces colonnes ont été ajoutées au tableau Emplacements, qui a été renommé Emplacements avec déclaration des existences. Si un client particulier ne dispose pas de renseignements concernant les biens, ces colonnes seront vides. Le tableau peut être renommé Emplacements, soit dans une soumission en particulier, soit en tant que modèle de tableau.

Notez que le tableau Emplacements avec déclaration des existences peut désormais importer et exporter des données à partir des polices de biens dans Epic!

Nous nous attendons à ce que la plupart des agents préfèrent utiliser le tableau Emplacements avec déclaration des existences pour recueillir et mettre à jour les détails de la couverture des biens avec leurs assurés, car il peut se connecter à Epic. Toutefois, pour maintenir la rétrocompatibilité, le tableau Déclaration des existences d’origine peut toujours être utilisé. Pour éviter que les utilisateurs soient confus quant au tableau à utiliser, nous l’avons renommé « Déclaration des existences héritée » et l’avons marqué comme étant inactif. Si votre cabinet souhaite toujours l’utiliser, demandez simplement à votre administrateur d’aller sur la page du modèle de tableau, de sélectionner l’onglet Inactif, puis de choisir Définir le modèle comme étant actif. Veuillez noter que si vous réactivez ce tableau, vous pouvez également remplacer le nom Déclaration des existences héritée par Déclaration des existences, si vous le souhaitez.

Étant donné que nous définissons Déclaration des existences héritée par défaut sur Inactif dans le groupe de modèles de tableaux d’affaires générales, au moment d’importer des tableaux à partir d’Epic, l’utilisateur verra que Déclaration des existences héritée est souvent grisée. C’est normal et nous vous recommandons d’utiliser plutôt le tableau Emplacements avec déclaration des existences.

Oui! Le tableau Emplacements avec déclaration des existences peut importer des données dans Epic et en exporter, tout comme nos autres tableaux pris en charge. Voir les articles d’aide ci-dessous pour plus de détails :

Les 17 objets d’assurance ci-dessous vont importer et exporter des données entre Indio et Epic. Nous nous attendons également à ajouter la prise en charge pour l’objet BUSEE (« revenus d’entreprise sans frais supplémentaires ») peu après le lancement initial.

Bien qu’Epic prenne en charge environ 300 objets d’assurance (ou limites de biens) différents, nombre d’entre eux sont très précis et ne sont pas répertoriés dans de nombreuses polices d’entreprise. Au lieu de cela, le tableau Emplacements avec déclaration des existences prend seulement en charge environ 20 limites différentes, qui ont été choisies en fonction des données et des commentaires des cabinets. Celles-ci comprennent les limites largement utilisés comme les immeubles, les biens meubles de l’entreprise, les revenus d’entreprise, les améliorations locatives des locataires, etc.

Le fait de limiter la prise en charge à un petit nombre de limites largement utilisées nous permet d’afficher tous les renseignements sur une seule feuille de calcul (ajouter plus de 300 colonnes serait peu pratique) et nettoie également les données en incitant les agents à choisir le même type de limites pour tous les clients, ce qui permet de d’améliorer l’analyse comparative et d’obtenir de meilleures autres informations.

Si vous avez besoin d’autres objets d’assurance non pris en charge, vous pouvez renommer les colonnes personnalisées dans le tableau Emplacements avec déclaration des existences. Cependant, les données affichées dans ces colonnes ne seront pas exportées vers Epic et aucun objet non pris en charge dans Epic ne sera importé dans Indio.

Malheureusement, Indio ne prend pas encore en charge l’importation et l’exportation avec Epic basé sur le formulaire ACORD 140. Les utilisateurs d’Indio devront ajouter un classeur dans Indio et importer le tableau Emplacements avec déclaration des existences à partir d’Epic pour obtenir des renseignements concernant les biens dans Indio. Pour générer un ACORD 140 à partir du tableau Emplacements avec déclaration des existences dans Indio, nous vous recommandons de suivre la procédure suivante : aller dans le menu Actions dans Indio à l’intérieur de la soumission → choisir Exporter vers Epic → sélectionner pour exporter les tableaux → choisir la police dans laquelle vous souhaitez effectuer l’exportation. Une fois ces données exportées vers Epic, vous pouvez ouvrir la police dans Epic et voir les données d’Indio, puis vous pouvez générer le formulaire ACORD 140 à partir d’Epic comme d’habitude.

Les lieux assurés des biens dépendent d’un emplacement, donc si un emplacement est supprimé, nous supprimons également le lieu assuré des biens. Si vous supprimez un emplacement ou qu’une erreur se produit par rapport à celui-ci, le lieu assuré des biens et l’objet d’assurance qui lui est associé seront également supprimés.

Le modèle de tableau par défaut pour les emplacements n’affiche actuellement que quelques champs et ne comprend pas tous les nombreux nouveaux détails des biens. Les utilisateurs peuvent afficher ces colonnes en ouvrant le menu des colonnes, en choisissant Masquer tout, puis Afficher les données. Sinon, un utilisateur administrateur Indio peut modifier le modèle de tableau Emplacements avec déclaration des existences pour ajouter ces colonnes afin qu’elles soient affichées pour les futurs clients. Voici une vidéo d’une minute dans laquelle il est expliqué comment mettre à jour les modèles de tableaux pour ajouter davantage de colonnes.

Notez que si le cabinet le souhaite, vous pouvez créer deux groupes de modèles de tableaux. Dans le premier tableau Emplacements avec déclaration des existences, toutes les colonnes sont présélectionnées, tandis que le second ne comprend que les colonnes de base. Vous pouvez également renommer un tableau dans le modèle de tableau.

Dans un autre projet à venir, les utilisateurs pourront importer des données à partir d’Excel et les colonnes seront automatiquement sélectionnées en fonction de catégories ou critères prédéfinis, simplifiant le processus et réduisant la nécessité d’effectuer un mappage manuel.

Pour supprimer des données booléennes, telles que les entrées dans le registre historique, les utilisateurs doivent appuyer sur la touche Supprimer (souvent nommée Del) sur leur clavier. Cette action supprimera l’entrée de données sélectionnée du classeur de tableaux.

Non, l’ordre des champs n’est pas cohérent entre Epic et Indio.

Pour supprimer les valeurs des champs de bouton radio sélectionnés dans le classeur, les utilisateurs doivent appuyer sur la touche Supprimer (souvent nommée Del) sur leur clavier. Cela supprimera les valeurs choisies et effacera le champ.

À l’heure actuelle, la portée de ce projet ne couvre pas les limites des assurances globales, de sorte qu’actuellement les limites des assurances globales ne peuvent pas être exportées à partir d’Epic.

Même s’il n’y a pas de colonnes de biens lors de la création d’un emplacement dans le tableau Emplacements avec déclaration des existences dans Indio, un lieu assuré des biens sera toujours créé automatiquement dans la police.

Non, la section Déclaration des existences dans Epic n’est pas liée à la déclaration des existences des biens dans Indio. Les données importées et exportées entre Epic et Indio concernent précisément les expositions de la branche d’activité des biens qui se trouvent sur l’écran des lieux assurés et l’écran des objets dans Epic.

Le nombre de modifications affichera « 1 » si une seule ligne est modifiée, quel que soit le nombre de modifications individuelles apportées à cette ligne. Toutefois, la section des détails fournira une ventilation des modifications précises apportées à cette ligne.

Le numéro d’emplacement, le numéro de l’immeuble et l’adresse sont toujours requis.

Lorsque vous exportez des tableaux, vous devez choisir la branche d’activité à laquelle vous devez les associer. Précédemment, le tableau Emplacements n’était connecté qu’à l’écran des propositions d’entreprise dans Epic, mais maintenant le tableau Emplacements avec déclaration des existences est en fait associé à deux branches d’activité (Proposition d’entreprise ET Biens) même si l’interface utilisateur Indio affiche seulement Proposition d’entreprise. ​​

Comme pour les autres tableaux, Epic peut être très pointilleux quant aux données acceptables ou non dans une colonne. Par conséquent, les données saisies par les utilisateurs en particulier peuvent provoquer des erreurs de validation. Si vous rencontrez une erreur, Indio exportera toutes les données qui peuvent l’être (une exportation partielle) et vous fournira des détails quant à la manière de corriger les erreurs dans Indio, puis tentera d’effectuer de nouveau l’exportation vers Epic. Les détails de ce processus se trouvent dans cet article d’aide : Exportations partielles : comment corriger une erreur d’exportation