Les notes de version pour Indio ont été déplacées depuis le 19 avril 2024 vers les URL suivantes en fonction des langues prises en charge :

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux notes de version (liens ci-dessus), n'hésitez pas à discuter avec notre équipe d'assistance en utilisant la fonction de chat située dans le coin inférieur droit de la plateforme ou par e-mail à support@appliedsystems.com.

Les graphiques Soumissions par agent affecté et Soumissions par région sont désormais accompagnés d’un tableau de données avec une liste des soumissions incluses dans le graphique. Vous pouvez afficher le tableau de données à l’écran ou le télécharger dans un fichier.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Tableaux de bord de soumission

Précédemment, lorsqu’un agent assistait un agent affecté à préparer une signature

électronique, Indio envoyait la demande au client à partir de l’adresse courriel de l’agent à l’origine de la signature électronique plutôt qu’à partir de celle de l’agent affecté qui envoie normalement la signature électronique au client. Cela prêtait souvent à confusion chez le client lorsque la signature électronique provenait d’une autre personne. Comme solution de rechange, les agents devaient demander à l’agent affecté d’envoyer lui-même la signature électronique. Le fait d’autoriser les agents à envoyer des demandes de signature électronique au nom d’un agent affecté permet maintenant un gain de temps et évite toute confusion du côté du client.

Pour en apprendre plus, consultez cet article : Gagnez du temps en envoyant une demande de signature électronique au nom d’un autre agent affecté

Les modèles de formulaires permettent aux administrateurs de créer des modèles de configurations pour formulaires. Ces modèles peuvent être personnalisés et réutilisés ce qui évite le besoin d’effectuer une nouvelle configuration pour chaque client, et ils peuvent être partagés avec les agents pour simplifier la collecte de données auprès des clients. Les administrateurs n’ont donc plus besoin de configurer des formulaires à partir de zéro pour chaque client, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et de réduire le risque d’erreurs lors de l’examen ou de la configuration des champs.

Pour en savoir plus, consultez ces articles :

Le rapport d’historique des courriels est un nouvel onglet du menu Rapports. Il fournit des analyses pour suivre l’état des courriels déclenchés dans le système. Ce rapport fournit un journal de vérification sur les courriels. L’accès à l’onglet Rapport d’historique des courriels est offert aux administrateurs de même qu’aux agents standard (qui disposent de l’autorisation facultative aux rapports).

Remarque : Les journaux de courriels dans le rapport d’historique des courriels ne tiennent compte que des courriels envoyés par Mailgun.

Une option Avantages sociaux a été ajoutée pour le type de compte. Un compte dans Indio peut désormais avoir le type Personnel, Commercial ou Avantages sociaux.

Lorsqu’un compte est créé dans Indio, une option Avantages sociaux est offerte pour le type de compte. Le type de compte peut être modifié en sélectionnant un compte, puis en modifiant les informations générales sous Gérer le compte.

Dans le portail client, les contacts clients voient le type de compte sous le nom du compte lors de la sélection d’un compte lors de la connexion. Il est également affiché lors du changement du compte en cours de mise à jour.

Pour en savoir plus, consultez ces articles :

Bogues et ameliorations mineures

Sélectionnez des contacts individuels à importer et exporter avec Epic

Indio affiche désormais un badge comparatif aux côtés des contacts et des agents indiquant lesquels sont déjà à jour et lesquels peuvent nécessiter une mise à jour synchronisée. De plus, des cases à cocher peuvent s’afficher, vous permettant de contrôler quels contacts seront mis à jour lors de cette synchronisation manuelle. En fin de compte, cela peut réduire le besoin de mettre à jour les informations qui ont été écrasées lors d’une synchronisation, mais dont vous vouliez qu’elles soient différentes entre Epic et Indio, tout en permettant à d’autres parties de la synchronisation de se dérouler.

Par exemple, lors d’une importation dans Indio, vous ne voulez pas prendre les modifications d’Epic pour les contacts existants afin d’éviter d’écraser les données du contact Indio que vous avez personnalisées. Vous pouvez toujours choisir de synchroniser d’autres contacts d’Epic qui ne sont pas dans Indio pour les importer, mais ne pas toucher aux contacts existants dans Indio.

Pour maintenir l’intégrité des changements dans un système qui doit être préservé, les contacts Indio qui n’ont pas de contact Epic correspondant ne seront pas écrasés/supprimés lors de l’importation à partir d’Epic. De même, les contacts Epic qui n’ont pas de contact Indio correspondant ne seront pas écrasés/supprimés lors de l’exportation depuis Indio.

Les badges comparatifs s’afficheront toujours, mais la possibilité de sélectionner des contacts individuels à synchroniser est un paramètre de cabinet de courtage qui peut être activé pour votre cabinet de courtage par votre équipe de soutien.

Nouveau : Envoi au marché—Envoi en bloc

Nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle amélioration qui permet aux agents d’envoyer sans effort des soumissions maîtresse de marketing par courriel à plusieurs marchés à la fois. Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Envoyer au marché : envoi en bloc », les agents peuvent désormais atteindre jusqu’à 30 marchés en une seule tentative, économisant ainsi du temps et des efforts.

Mais ce n’est pas tout : nous avons donné la priorité à la confidentialité. Chaque marché reçoit la soumission discrètement, à l’insu des autres qui l’ont reçue. Il s’agit d’un outil puissant pour les agents qui cherchent à intensifier leurs efforts marketing et à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Envoyer au marché : envoi en bloc

Nouveau : Problèmes fréquents de soutien de l’utilisateur client dans le portail client

Un groupe d’améliorations ont été apportées afin de réduire le nombre d’appels de soutien que vous recevez de la part des contacts clients à l’aide du portail client dans Indio. Les améliorations répondent à ces questions fréquemment posées :

Il existe quelques nouvelles préférences de courtage pour le portail client. Ces paramètres doivent être activés avant que certaines des améliorations soient disponibles pour les utilisateurs de contact client.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Problèmes fréquents de soutien de l’utilisateur client.

Nouveau : améliorations des rappels intelligents

Les nouveaux paramètres globaux améliorés de Rappels intelligents facilitent sa configuration avec une option permettant de spécifier quels contacts assurés reçoivent des rappels (par exemple, envoyer une soumission à tous les contacts assurés mais n’envoyer des rappels qu’à 1 contact assuré) et quels agents reçoivent une copie du rappel pour les dossiers.

Bouton de rappels intelligents pour indiquer l’état activé/désactivé :

Paramètres globaux de Rappels intelligents :

Envoyer la soumission au client :

Copier le lien vers la soumission :

Nouveau : aperçu de l’agent des demandes des clients sur la page Détails des soumissions

Comment pouvez-vous vous assurer que les bonnes demandes sont partagées avec les bons contacts clients lors d’une soumission de collecte de données lorsque les demandes sont partagées avec plusieurs contacts? La nouvelle option Afficher l’accès aux contacts sur la page Détails des soumissions vous permet de voir rapidement ce qu’un contact client verra dans le portail client. Sélectionnez l’un des contacts clients pour filtrer les demandes pour n’afficher que les calendriers, les formulaires et sections de formulaire, les demandes de documents et les demandes de signature électronique partagées avec ce contact client.

Pour activer cette option, le filtre d’accès aux contacts doit être activé.

Pour en savoir plus, consultez cet article : aperçu de l’agent des demandes des clients.

Nouveau : améliorations des rapports de soumission

Nouveau : Autoriser le contact primaire du client à gérer d’autres contacts

Auparavant, les clients n’étaient pas en mesure de contrôler ou de gérer qui de leur côté avait accès à Indio. Cela a souvent conduit l’assuré à contacter le courtier pour demander que l’accès soit accordé à des utilisateurs supplémentaires, ce qui créait plus de travail pour le courtier.

Permettre au contact primaire du client d’ajouter ou de supprimer l’accès d’autres contacts permet désormais de mieux contrôler qui du côté client a accès et réduit le nombre d’appels de service pour le courtier.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Autoriser le contact primaire du client à gérer d’autres contacts

Nouveau : Tableaux de bord de soumission

Rapports de soumission est un nouvel onglet dans le menu Rapports. Cela fournit des analyses afin de gérer la manière dont un cabinet utilise Indio pour les soumissions de collecte de données. L’onglet Rapports de soumission est accessible aux administrateurs et aux gestionnaires.

Le graphique Soumissions par agent affecté indique le nombre de soumissions pour lesquelles chaque agent est un agent affecté. Le graphique Soumissions par région indique le nombre de soumissions par région.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Tableaux de bord de soumissions.
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Nouveau : Afficher tous les emplacements dans le calendrier de paie, même s’ils sont vides

Auparavant, lorsque les agents importaient les calendriers de paie d’Epic vers Indio, les assurés ne savaient pas quels emplacements n’avaient pas de paie pendant la période de renouvellement. Souvent, cela a conduit les assurés à oublier d’ajouter la paie pour un emplacement qui n’est pas répertorié.

Lorsque les calendriers de paie sont importés depuis Epic, Indio affiche désormais des lignes pour tous les emplacements, même si ces lignes sont vides ou nulles. Tous les emplacements doivent avoir une ligne pour chaque code de classe de rémunération du travail qui existe pour le client. Si un emplacement n’a aucune valeur ou a zéro pour l’un des codes de classe de rémunération du travail existants, affichez cette ligne avec une valeur vide. Cela garantit que le client reçoit un rappel de tous les emplacements qui peuvent avoir une paie.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Afficher tous les emplacements dans le calendrier de paie, même s’ils sont vides

Nouveau : Améliorations de l’interface utilisateur sur les niveaux reproductibles

Auparavant, lorsqu’il y avait des questions conditionnelles dans l’affichage Tableau sur les niveaux reproductibles, elles n’étaient pas affichées/montrées à l’assuré. À cause de cela, le client n’était pas en mesure de fournir des renseignements complets pour obtenir une soumission d’assurance.

Désormais, lorsqu’il y a une question conditionnelle et que l’assuré a sélectionné des valeurs dans un champ parent pour déclencher une question enfant conditionnelle, le nouveau champ s’affiche désormais dans une nouvelle colonne à côté du champ parent. Cela permet à l’agent de recueillir des données complètes du client afin de fournir une soumission d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Améliorer l’UI 2.0 sur les niveaux reproductibles

Nouveau : Copier le lien vers la soumission avec une option pour mettre à jour l’état de la collecte de données et pour activer les rappels intelligents avec une fonction de copie du lien

La fonction « Copier le lien vers la soumission » vous permet de coller un lien vers n’importe quel courriel de votre Outlook, Gmail ou d’un autre fournisseur de services de messagerie avec l’option de mise à jour de la collecte de données

état comme « Envoyé au client » et activer les rappels intelligents pour les assurés lorsque le lien est partagé au lieu de la fonction « Envoyer au client » (plus de renseignements ici).

Afin d’envoyer à l’assuré un lien vers une soumission afin qu’il puisse se connecter et remplir la documentation demandée, vous pouvez soit utiliser la fonction « Envoyer au client » (plus de renseignements ici), vous pouvez copier le lien vers le portail client lorsque vous êtes dans l’aperçu des soumissions ou pouvez copier le lien vers une soumission lorsque vous travaillez sur une soumission et l’envoyer dans un courriel à partir de votre compte de messagerie personnel (nouveau).

Copier le lien vers la soumission :

Définissez éventuellement le statut comme « Envoyé au client » lors du partage d’un lien vers une soumission avec les assurés :

Activez éventuellement les rappels intelligents lors du partage d’un lien vers une soumission avec les assurés :

Pour en savoir plus sur les rappels intelligents, consultez cet article : Rappels intelligents Profil de cabinet de courtage pour les administrateurs.

Copier le lien vers la soumission à partir de la liste des soumissions :

Copier le lien vers la soumission à partir de l’aperçu des soumissions :

Pour en savoir plus, consultez cet article : Comment copier le lien vers la soumission.

Nouveau : Type de champ Bouton radio pour les modèles de signature électronique.

Les modèles de documents de signature électronique peuvent inclure un champ d’option Oui ou Non que les signataires doivent cocher. Il s’agit d’options telles que l’acceptation ou le refus de la couverture où un seul des deux boutons peut être coché.

Actuellement, la première version des boutons radio est limitée aux questions Oui/Non : deux choix. À l’avenir, cette option sera améliorée pour offrir plus de choix par bouton radio.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Comment utiliser les signatures électroniques.

Bogues + autres améliorations

Nouveauté : Les agents peuvent personnaliser les avis de non-responsabilité

Les organisations mondiales ont généralement plusieurs avis de non-responsabilité en fonction de la succursale, de l’emplacement ou de la situation, et le fait d’avoir un avis de non-responsabilité au niveau du cabinet ne convient pas à tous. Les agents ont besoin de flexibilité pour personnaliser leurs propres avis de non-responsabilité à inclure dans leur signature de courriel. Grâce à cette nouvelle amélioration, les agents peuvent personnaliser les avis de non-responsabilité dans les paramètres de leur profil utilisateur ou même lors de l’envoi de soumissions aux clients.

Les agents/courtiers peuvent ajouter un avis de non-responsabilité lorsque l’avis de non-responsabilité à l’échelle du cabinet n’est pas défini ou modifier l’avis de non-responsabilité existant du cabinet pour l’inclure dans leur signature électronique. Les agents peuvent personnaliser les avis de non-responsabilité à partir de deux endroits 1. Dans Mon profil et mes paramètres > Signature de courriel ou 2. Dans la fenêtre Envoyer la soumission au client lors de l’envoi d’une soumission au client avec une option pour enregistrer les modifications dans le profil d’utilisateur.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Signatures électroniques pour les agents.

Nouveau : L’agent ajoute une exigence de signature aux tableaux

Les compagnies d’assurance demandent souvent que l’assuré/le client signe un tableau en particulier afin de fournir une soumission à l’agent. Cela s’applique en particulier pour le tableau de déclaration des existences. Indio permet à présent aux agents d’exiger que les assurés signent les tableaux dans Indio, ce qui permet aux agents et aux clients de gagner du temps en évitant d’avoir à obtenir des signatures manuellement en dehors d’Indio.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Modèles de tableaux : autoriser l’exigence de signatures sur les tableaux

Nouveauté : Les signatures électroniques pour les documents ont un type de champ pour les boutons radio pour les questions dont la réponse est Oui/Non.

De nombreux documents de signature électronique doivent inclure un champ d’option Oui ou Non que les signataires doivent cocher. Il s’agit d’options telles que l’acceptation ou le refus de la couverture. Un seul des deux boutons peut être coché et un bouton doit être coché.

Actuellement, la première version des boutons radio est limitée aux questions Oui/Non : deux choix. À l’avenir, cette option sera améliorée pour offrir plus de choix par bouton radio.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Comment utiliser les signatures électroniques.

Nouveauté : Transfert des paramètres de notification lors du renouvellement d’une soumission pour gagner du temps et augmenter l’efficacité.

Indio prend désormais en charge le transfert des paramètres de notification lors du renouvellement d’une soumission; les paramètres de notification définis pour les agents sur une soumission particulière seront désormais transférés pour les renouvellements. Il s’agit d’un paramètre de cabinet de courtage qui peut être activé pour votre propre cabinet par votre équipe de soutien.

Nouveau : Permettre aux agents d’exiger que les assurés signent les tableaux dans Indio permet aux agents et aux clients de gagner du temps en évitant d’avoir à obtenir des signatures manuellement en dehors d’Indio. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et d’augmenter l’efficacité.

Indio permet désormais aux agents d’exiger que les clients signent en ligne certains tableaux.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Modèles de tableaux : autoriser l’exigence de signatures sur les tableaux

Bogues + autres améliorations

Nouveau : Colonnes obligatoires dans les classeurs

Indio permet désormais aux agents de marquer certaines colonnes comme obligatoires dans les classeurs envoyés aux clients, afin d’assurer qu’ils puissent obtenir des renseignements complets des clients.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Modèles de tableaux – Autoriser les colonnes obligatoires dans les classeurs

Nouveau : Ajout d’un numéro de licence de courtage à votre profil de courtage

Les agents constatent que de plus en plus d’États imposent de nouvelles exigences concernant l’ajout d’un numéro de licence d’assurance sur tous les courriels envoyés aux clients.

Le grand État de Californie demande désormais (en vigueur à partir du 1er janvier 2023) que les agents d’assurance comprennent leur numéro de licence d’assurance, de même que le numéro de licence du courtage, dans tous les courriels envoyés à leurs clients. Les signatures de courriel de l’agent doivent comprendre à la fois le numéro de licence individuel et le numéro de licence du cabinet (l’avis complet est accessible ici).

Afin que les agents assurent leur conformité, l’agent administrateur peut désormais ajouter le numéro de licence du courtage au profil du courtage.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Ajout du numéro de licence d’assurance de l’agent à votre signature courriel.

Nouveau : Améliorations de la liste des soumissions – Nouvelles fonctionnalités pour simplifier l’accès aux travaux en cours pour vos soumissions de collecte de données.

Ces fonctionnalités ont été ajoutées à la liste des soumissions :

Pour en savoir plus, consultez cet article : Liste des soumissions.

Nouveau : La page de destination de l’agent est la liste des soumissions (auparavant la liste des comptes)

Après s’être connecté à Indio, un agent arrive sur la liste des soumissions (plutôt que sur la liste des comptes). Bien sûr, la liste des comptes est toujours accessible dans la barre d’en-tête en haut de chaque page.

La page de destination de l’agent est définie sous Administration, Paramètres du courtage. Il s’agit par défaut de la liste des soumissions, mais vous pouvez revenir à la liste des comptes. Pour en savoir plus, consultez cet article : Profil de cabinet de courtage pour les administrateurs.

Nouveau : L’aperçu des soumissions pour un compte est au même format que la liste des soumissions

Pour en savoir plus, consultez cet article : Liste des soumissions.

Nouveau : La page Détails de la soumission affiche l’état de la soumission et l’étape de la collecte des données

Pour en savoir plus, consultez cet article : Liste des soumissions.

Nouveau : Amélioration de l’interface utilisateur sur les niveaux reproductibles

Indio oblige désormais le client/l’assuré à afficher tous les champs de colonne dans la section « niveaux reproductibles » d’un formulaire à partir de l’affichage Tableau en faisant défiler complètement à droite de l’écran et complètement vers le bas de l’écran.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Améliorer l’interface utilisateur sur les niveaux reproductibles

Nouveau : Amélioration de l’expérience utilisateur avec un filtre de recherche optimal dans la bibliothèque de formulaires

La bibliothèque de formulaires possède désormais une option pour filtrer les formulaires en fonction du pays avec un filtre supplémentaire par pays pour les agents. Cela réduit les efforts et le temps nécessaires pour trouver le bon formulaire dont ils ont besoin, télécharger ou envoyer à leur client, et passer à leurs autres tâches.

Nouveau : Prise en charge de la langue française canadienne

Indio prend désormais en charge la langue française canadienne ainsi que l’anglais canadien pour les agents et les assurés parmi lesquels choisir sur la plateforme Indio. Grâce à la fonctionnalité multilingue, les courtages peuvent désormais afficher les éléments de l’interface utilisateur en français canadien ou en anglais pour leurs clients/assurés et agents/courtiers canadiens.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Fonctionnalité multilingue

Nouveau : Ajout du numéro de licence d’assurance de l’agent à votre signature courriel

Les agents constatent que de plus en plus d’États imposent de nouvelles exigences concernant l’ajout d’un numéro de licence d’assurance sur tous les courriels envoyés aux clients.

Le grand État de Californie demande désormais (en vigueur à partir du 1er janvier 2023) que les agents d’assurance comprennent leur numéro de licence d’assurance sur tous les courriels envoyés à leurs clients. Les signatures de courriel de l’agent doivent comprendre à la fois le numéro de licence individuel et le numéro de licence du cabinet (l’avis complet est accessible ici).

Afin que les agents assurent leur conformité, on peut désormais ajouter leur numéro de licence d’assurance de agent individuel à sa signature courriel dans Indio.

Pour en savoir plus, consultez cet article : Ajout du numéro de licence d’assurance de l’agent à votre signature courriel.